ESPAÑA: 

Telefónica: Moody’s rebaja la calificación crediticia a largo plazo desde Baa2 a Baa3 con perspectiva estabale, dejándola a un escalón del bono basura.

Endesa. Resultados 3Q16. beneficio neto 1305 mill EUR +8,2% por encima de las estimaciones que esperaban 1110 mill EUR. Ebitda 2869 mill EUR +4%, Ebit 1811 mill EUR +4,4%. ingresos 14107 mill EUR -8,5%

ArcelorMittal. Resultados 3Q16. Beneficio neto se sitúa en 680 mill EUR frente unas pérdidas de 711 mill EUR 3Q15, las ventas sin embargo caen a 14.523 mill EUR frente las 15.589 mill EUR 3Q15

Bancos Españoles. el BdE ha dado a conocer la actualización de la lista de bancos sistemicos globales y locales así como la necesidad de elevar los ratios de solvencia de maxima calidad que les exigirá. Santander se mantiene como el único banco español catalogado como grupo sistémico global, con un colchón de solvencia requerido del 1% sobre activos por riesgo, el más bajo entre los posibles. BBVA, dejará de ser considerado como banco sistémico mundial desde enero de 2017, situándose únicamente como grupo sistémico local. El colchón de capital fijado para 2019 se ha establecido en el 0,75%. La lista de bancos sistémicos locales se completa con CaixaBank, Bankia, Sabadell y Popular. A todos ellos se les requerirá un colchón del 0,125% el próximo año, de cara a alcanzar un 0,25% en 2019.

Ibercaja estudia varias alternativas para amortizar los 386 mill EUR en bonos convertibles (cocos) procedentes Caja3. La principal opción en la que trabaja es llevar a cabo una ampliación de capital para dar entrada a varios fondos de inversión, entre los que se encuentra Apollo. Estos fondos tomarían alrededor del 20% del capital. JPMorgan es el banco asesor de este proyecto denominado Pilar, y que tiene como objetivo sacar a Bolsa a Ibercaja entre 2017 y 2018.

Axiare Socimi. anuncia un Programa de Recompra por un total de 2.702.575 accs que representan el 3,76% del capital. de las que quedarían por adquirir 1.000.000 accs a un precio no superior a 13,25 eur.

EUROPA:

M&S: Estaría pensando en salir de algunos mercados internacionales y cerrar menos tiendas de ropa en UK.

Credit Agricole: Beneficio neto 3Q 1.860 mill EUR vs 1.810 mill EUR esperados. Planea dar un dividendo de 0.60 EUR por acción para 2016.

Adecco: Ingresos y beneficios netos 3Q aumentan, EBITDA cae.

Deutsche Post bate las expectativas de beneficio en 3Q, confirma previsiones de ingresos para el año.

Eiffage; Ingresos 3Q mejores de lo esperado en 3.570 mill EUR vs 3.540 mill EUR esperados.

Henkel: Publica resultados mejores de lo esperado por las mayores ventas de productos domésticos.

Monte dei Paschi: Qatar podría invertir entre 1.000-1.500 mill EUR en el banco, posiblemente antes de final de mes según Milano Finanza. Ayer subió un 22% en Bolsa ante rumores sobre la captación de capital para su rescate y el nombramiento de Alessandro Falciai como nuevo presidente.

Total: Estaría cerca de cerrar un acuerdo para el desarrollo de un campo de extracción de gas en Irán con National Iranian Oil y la china CNPC.

ESTADOS UNIDOS:

Election Day 

La previsión de BPA ajustado para el 4º trimestre de Priceline decepciona y además rebaja el valor en sus libros de OpenTable $941M, una tercera parte de lo que pagó en 2014. Aun así ha logrado un BPA en el 3er trimestre de $31.18 por encima de los $29.86 esperados y llegó a subir un 5% fuera de mercado.

También decepciona la previsión de BPA de Marriot para el 4º trimestre y las acciones caen un 4% fuera de mercado; el beneficio cae un 67% en el 3er trimestre por costes relacionados con la compra de Starwood Hotels & Resorts Worldwide.

Resultados hoy (aft-mkt): Valvoline, ILG, SandRidge, Concho Resources, TripAdvisor, Everyday Health, Zayo.

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