ESPAÑA

Banco Santander. Beneficio neto 9M14 4361 mill eur +32% que el mismo periodo 2013, debido a los mayores ingresos el descenso de los costes  y a las menores provisiones dotadas. En el 3er tr obtuvo un beneficio de 1605 mill eur +10% record de los últimos 3 años y por encima de las estimaciones de mercado que esperaba 1500 mill eur.  El banco destaca que sus 3 principales mercados (España, UK y Brasil) aumentaron simultáneamente sus benéficos, algo que no se producía desde 2009. Europa aportó al beneficio del grupo el 52% (Reino Unido 20%, España 14%, Polonia 6% y Alemania 4%), Latinoamérica, el 39% (Brasil 20%, México 8% y Chile un 6%), y Estados Unidos, el 9%. La tasa de morosidad bajo por 3er tr consecutivo hasta el 5,28%. En España las estradas de mora de empresas bajan por primera vez desde la crisis.

Gas Natural Fenosa. Beneficio neto 9M14 1239 mill eur +10,6% frente al mismo periodo 2013. Este resultado incluye las plusvalías derivadas de la venta de CNF telecomunicaciones por 252 mill eur. el beneficio neto ajustado se reduciría un 2,6% debido al impacto regulatorio en España y a la depreciación de las divisas latinoamericanas. Ebitba 9M14 3606 mill eur -2.3%. Sin tener en cuenta el impacto regulatorio (151 mill eur) y la depreciación de divisas internacionales (80 mill eur), el Ebitda de la compañía hasta septiembre ascendería a 3.837 mill eur, un 4% más que en el mismo periodo del año anterior.

Grifols. Beneficio neto ajustado 9M14 435,2 mill eur +29,4%, ligeremante por encima de las estimaciones. beneficio neto 339 mill eur.  Los ingresos también crecen por encima del 20% hasta los 2438 mill eur debido a la adquisición del negocio de diagnóstico de Novartis. A tipo de cambio constante la cifra representa un incremento del 23,4%. La integración del negocio de diagnóstico de Novartis no es el único motor en las cuentas de Grifols. La compañía de hemoderivados destaca la mejora de ingresos en sus tres divisiones durante el tercer trimestre del año.

Deoleo. La CNMV fuerza a CVC Capital Partners a subir el precio de la OPA y que fue admitida a trámite el pasado mes de julio.La compañía presentó la oferta a través de la firma Ole Investments a un precio de 0,38 euros por acción, tras hacerse con el control de un 30%, anteriormente en manos de Bankia, BMN y Dcoop, la antigua Hojiblanca.

ACS se ha adjudicado el desarrollo de nueve proyectos fotovoltaicos en Brasil, que suman una potencia de 270 megavatios (MW), el 30% del total de 889,6 MW subastados por el país, lo que supondrá una inversión de 406 millones de euros, según informó el grupo. La compañía se ha hecho con estos proyectos a través de un consorcio en el que participa su filial industrial Cobra en alianza con la firma local Lintran.

Bankia. Juan Abelló ha duplicado durante el tercer trimestre del año su inversión en Bankia, entidad en la que volvió a invertir en los tres meses precedentes y en la que a cierre de septiembre tenía confiados unos 1,2 millones de euros a través de su sicav y entra en Liberbank y Sabadell.

Abertis. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado la compra por parte de Abertis de un nuevo paquete de torres de telefonía móvil a Telefónica, en el marco del acuerdo firmado el pasado año entre estas dos compañías y Yoigo.En concreto, el consejo del organismo presidido por José María Marín Quemada, reunido el pasado 30 de octubre, aprobó esta operación de concentración en primera fase.

Indra. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CMNV) ha pedido a Indra información adicional relacionada con su contabilidad de 2013, auditada por KPMG. Entre otras cuestiones, el requerimiento afecta a la cancelación de un pago por la adquisición de su filial brasileña y a la exposición de la compañía a las divisas extranjeras

Ferrovial puja por la construcción y posterior explotación de una autopista de peaje flexible en Texas, un trazado de la circunvalación de la ciudad de Houston, un proyecto estimado en unos 980 millones de euros, según informó el Departamento de Transportes de Texas. Por otro lado hoy comienza la ampliación de capital, 1X41 liberada hasta el 18/11/14,  pudiéndose cobrar el dividendo en efectivo (0,381 eur brutos) hasta el 14/11/14

Tavex. La junta de accionistas ha aprobado este lunes con el apoyo del 84% de los accionistas la OPA de exclusión lanzada por el grupo brasileño Camargo Corrêa por el 49,9% del capital que no controla. La oferta del principal accionista consiste en el pago de 0,24 euros por acción, lo que implica una prima del 17,6% con respecto al valor de referencia el pasado 26 de septiembre, fecha en la que se anunció la operación. El importe de la operación podría ascender a un máximo de unos 13,6 millones de euros.

EUROPA

BMW: Resultados 3Q con EBIT 2.260 mill EUR vs 2.030 mill EUR estimados. Mantiene las previsiones para el año.

Imperial Tobacco: Beneficio operativo ajustado del año 3.030 mill GBP vs 3.050 mill GBP esperados.

Continental: Resultados 3Q beneficio neto 495 mill EUR vs 568 mill EUR esperados. Confirma los objetivos para el año.

Fresenius: Resultados 3Q mejores de lo esperado a nivel de ingresos (6.000 vs 5.880 mill EUR) y beneficios ( 281 mill EUR vs 277 mill EUR). Mantiene las previsiones para el año.

Fresenius Medical Care: Resultados 3Q en línea de las estimaciones a nivel de beneficios en 271 mill USD. confirma el guidance para el año.

Unibail: Firma la venta de 6 centros comerciales en Francia por 850 mill EUR según anunció a mediados de octubre.

Hugo Boss: Revisa las estimaciones del año por el entorno económico débil.

Danone adquiere un 21,75% adicional de la marroquí Centrale Laitière por 278 millones. De esta manera, la participación de Danone en la empresa marroquí se eleva con esta nueva adquisición desde el 69,11% que poseía previamente hasta el 90,86%.

L’Oréal. El CEO avisa que este año será el más débil desde 2008 con crecimiento del 3% aprox. Ventas LFL crecen al 2.3% vs 3.8% del consenso.

EEUU

Apple prepara una nueva macroemisión de bonos en euros. ha contratado a Goldman Sachs y Deutsche Bank para realizar la colocación. Se especula con que podría alcanzar los 5.000 millones de dólares y según los inversores a los que ha tanteado sería una emisión de entre 8 y 12 años.

AIG 3Q Oper. EPS 1,21 usd, estimado 1,09 usd. Beneficio neto sube a 2,19 MM usd / 1,52 usd por acción en el 3Q, desde los 2,17 MM usd / 1,46 usd por acción el año anterior.

Stryker Pagará alrededor de 1000 M usd para liquidar las demandas sobre implantes de cadera que tienen desde 2012.

Herbalife: Resultados 3Q con BNPA 1.45 USD vs 1.51 USD esperados. Rebaja las estimaciones de beneficios para el año al rango BPA 5.80-5.90 USD vs 6.17-6.32 USD anterior.

JP Morgan: El departamento de justicia americano está realizando una investigación por la actividad del banco en forex, por lo que la entidad aumenta las posibles pérdidas de litigios hasta 5.900 mill USD.

BlackStone: Podría estar cerca de cerrar un acuerdo con GIC, el fondo soberano de Singapur, para venderle IndCor por 8.000 mill USD.

Sprint: Recortará 2.000 empleos por las pérdidas de suscriptores que está sufriendo. Pretende obtener unos 400 mill USD de ahorros de costes con estas medidas para cumplir con su plan de recortar gastos por 1.500 mill USD.

ASIA

Continúan las subidas del Nikkei tras el festivo ayer. El mercado  sube 4.10% por la depreciación del yen.

Softbank: Recorta las previsiones de beneficio para el año a 900.000 mill JPY vs 1 TN JPY anteriores.

Nissan: Resultados 2Q con beneficio neto 125.000 mill JPY vs 103.000 mill JPY esperados.

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