ESPAÑA

FCC. Blackstone y Apollo adquieren la mitad de la deuda de Portland Valderrivas por 500 mill eur que está en default selectivo hasta el 30 de septiembre, convirtiéndose en los máximos acreedores.

Acciona/Sacyr: Acciona consigue adjudicarse un contrato del metro de Sao Paulo por 420 mill EUR tras pujar un 20% por debajo del importe de licitación según las compañías locales que competían por el proyecto. Sacyr sería otra de las ganadoras de contratos por 500 mill EUR.

Jazztel cerró ayer con subidas superiores al 4% por la intención de Orange de competir para poder adquirir tanto Jazztel como Yoigo en un posible proceso de compraventa.

Codere ha ampliado por decimocuarta vez, ahora hasta el próximo 24 de septiembre, el tiempo para negociar con sus acreedores con el objetivo de alcanzar un acuerdo que evite el concurso, teniendo en cuenta que la prórroga para continuar con las negociaciones expiraba hoy miércoles.

Subasta de deuda en España. El Tesoro español celebra subastas de deuda a 10 y 30 años, con un objetivo de 2,0/3,0 m.m. €.

EUROPA

Reunión del BCE. Hoy se reúne el BCE. No descartamos recorte nuevamente sus tipos de referencia. Lo anterior se dirigiría a reforzar la señal de futuras nuevas medidas por parte del BCE. Respecto a este esperado QE, se podría anunciar las líneas generales, pero sin que entrara en vigor aún. Con todo, debe recordarse que, pese a los recortes de tipos de interés anunciados, la política monetaria del BCE puede tildarse de restrictiva.

Standard Life vende su negocio en Canadá a Manulife por 4.000 mill CAD. Devolvería 73 GBp a los accionistas .

Bilfinger: Emite un tercer profit warning tras presenter resultados. Planean provisionar 30 mill EUR por las inversiones en las fábricas en Polonia.

Danone: Hospira podría comprar su negocio de nutrición

Commerzbank: Estaría cerca de cerrar el litigio por las sanciones en US pagando 650 mill USD de multa según Reuters.

USA

Apple: Cierra con caídas de más del 4% tras la presentación de Samsung en Berlín de nuevos terminales, incluyendo el  Samsung Galaxy Note 4, el Samsung Galaxy Note Edge, un Smartphone cuya pantalla que se curva en el lateral del terminal, el reloj Gear S y unas gafas de realidad virtual, las Samsung Gear VR.

Empleo en Estados Unidos. Por un lado se publica el informe ADP, de empleo en el sector privado, se espera un aumento de +220 mil personas. Por su parte, el paro semanal habría sumado +300 mil peticiones. Señalarían una creación de empleo no agrícola entre 250/300 mil personas. En cuanto al ISM no manufacturero, habría descendido en agosto. Pese a lo anterior, es acorde con un PIB creciendo a ritmos cercanos al 4,0% (2,5% interanual en el segundo trimestre). Finalmente, la productividad no agrícola confirmará una tasa interanual del 1,2% en el segundo trimestre (0,7% interanual en el primero). Por su parte, los costes laborales unitarios habrían confirmado su menor ritmo de expansión en el segundo trimestre: 1,9% interanual frente al 2,6% precedente. La mejora de la productividad aleja la expectativa de repunte de precios en esta economía.

ASIA

Sin cambios en Japón. El Banco de Japón mantuvo inalterada su política monetaria. La autoridad monetaria nipona continúa esperando una recuperación de la economía, y confiando en alcanzar su objetivo de inflación (2,0%) sin necesidad de nuevas medidas expansivas. En este sentido, el Banco de Japón considera temporal el efecto contractivo sobre la actividad de la subida de impuestos. Con todo, no descartamos nuevas medidas en caso de que la pérdida de dinamismo sea más duradera de lo previsto.

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