ESPAÑA

Telefonica: Resultados mejores de lo esperado, con beneficio neto Q2 1.210 mill EUR vs 938 mill EUR esperados, con beneficio operativo en línea con lo estimado, confirmando objetivos y dividendo, y reduciendo la deuda neta en más de 1.590 mill EUR situándola en 42.961 mill EUR. Por otro lado, uno de los propietarios de Iusacell ha afirmado que su participación del 50% no está en venta desmintiendo así los rumores del interés de Telefónica en la operadora mexicana.

Santander: resultados Q2 algo mejores que el consenso con beneficio neto 1.450 mill EUR vs 1.360 mill EUR.

Enel: Volverá a apostar por el crecimiento e inversión en España. Transferirán activos de Endesa Latinoamerica a Enel tras realizar valoraciones independientes sobre esos activos y pagará un dividendo en efectivo que podría rondar los 5.000 mill EUR  y que se realizaría antes de la colocación de un 22% adicional de Endesa aumntando el free float hasta el 30%.

Indra gana 60 millones EUR en el primer semestre, siendo 27% más que los 48 millones EUR obtenidos el año pasado gracias a unos gastos extraordinarios menores

Acciona podría dejar de tener interés prioritario en vender la gestora Bestinver ya que ha cumplido con su plan de desinversiones actual y ya no tiene presión para colocar la joya de la corona de su división de activos Non Core. Por otro lado, estaría estudiando poner de nuevo a la venta la naviera Trasmediterránea que ha registrado pérdidas operativas de 5 mill EUR .

Campofrío: Pérdidas de 4.2 mill EUR 1H vs beneficio 1.1 mill EUR año pasado, con ingresos que suben hasta los 195 mill EUR frente a los 190 mill EUR registrados el año pasado

Prosegur: Beneficio neto 1H 66 mill EUR en línea con lo esperado y subiendo desde los 62 mill EUR 1H año pasado.

Grifols: Beneficio neto 1H 225 mill EUR vs 244 mill EUr del consenso. Ventas 1H en línea con lo esperado en 1.610 mill EUr.

Resultados: Adveo, Cementos Portland, Uralita, Meliá, Catalana Occidente, Barón de Ley y Fersa

 

EUROPA

Banco Espirito Santo presentó ayer las cuentas para la primera mitad del año con unas perdidas históricas de 3600 millones de euros y anuncia una ampliación de capital. El Banco de Portugal dice que esta ampliación es necesaria,  restringe los derechos de voto de ESFG en el banco, suspende a los directivos a cargo de Compliance y auditoria y nombra a PWC para que cree un comité de supervisión. La Comisión del Mercado de Valores portuguesa (CMVM) prohíbe las posiciones cortas sobre BES tras marcar mínimos históricos en la sesión en 0,343 EUR.

Siemens consigue unos ingresos para el 3er trimestre de €1370M frente a los €1310M esperados.

El BPA de AB Inbev se situa en $4850M, superior a los $4590M esperados por el consenso de analistas.

Alcatel podría sacar a bolsa en una OPV en la primera mitad del 2015 su filial de redes de submarinos.

Air Liquide obtiene unos ingresos recurrentes de €1254M, algo inferiores a los €1300M esperados.

Sanofi incrementa sus expectativas de crecimiento para 2014.

EDF consigue en la primera mitad del año un EBITDA de €9600M cuando el mercado esperaba €9420M.

Los ingresos operativos recurrentes de Carrefour para la primera mitad del año han sido de €833M superior a los €808M esperados.

ENI consigue aumentar su beneficio un 51% en el segundo trimestre gracias su unidad de gas y electricidad y de su filial Saipem. Aun así ha reportado unos ingresos netos de €868M inferiores a los €1000M esperados por el mercado.

ENEL publica unos ingresos netos de €1570M un 4,8% inferiores pero mejor que los €1490M esperados por el mercado. Dice que la demanda de electricidad ha sido floja en Italia y España y que le han perjudicado las divisas latinoamericanas .

LLOYDS dice que el beneficio para la primera mitad del año sube un 32% a 3800M de libras antes de impuestos. El mercado esperaba 3600M de libras.

Adidas ve los ingresos netos para 2014 alrededor de €650M cuando antes esperaba entre €830M y €930M

British Telecom consigue un EBITDA de 1440M de libras, los analistas esperaban 14420M.

Los ingresos de Shell para el 2º trimestre han sido de $6100M, se esperaba $5600M.

El BPA de Astrazeneca para el 2º trimestre se sitúa en $1.30, superior a los $1.09 esperados por el mercado.

Bayer incrementa su beneficio semestral hasta 2.376 millones EUR, lo que supone un 18,7% más que en el 2013, y todo ello a pesar de las fortaleza del euro, que ha impactado negativamente en sus cuentas.

Importante batería de resultados de las principales compañías europeas: AlcatelLucent, Safran, Siemens, BNP Paribas, Hochtief, AnheuserBusch, Fresenius, Air Liquide, Lufthansa, Metro, Erste Group, Hugo Boss, Sanofi, Eni, AstraZeneca, Diageo, Lloyd´s, Shell, Continental, Cap Gemini, Carrefour, JCDecaux, Vinci, BT, Volkswagen, L´Oreal, Randstad, GDF Suez, Autogrill, Sanofi, Enel, Dufry y Legrand.

En la Eurozona, tasa de paro e inflación. La tasa de paro se mantendría en el 11,7%. En cuanto a la inflación, se habría mantenido en julio. Esperamos repunte a lo largo de 2014 hasta el entorno del 1,5%.

Empleo en Alemania. El número de parados se reduciría en julio, manteniéndose la tasa de paro en el 6,7%. La fortaleza del mercado laboral alemán continuará apoyando un mayor dinamismo del consumo.


USA

Bank of America pagará una multa de 1.300 millones USD por estafa en la venta de hipotecas a las estatales Fannie Mae y Freddie Mac.

Metlife presenta un BPA operativo de $1,39. Se esperaba $1,41.

Whole Foods consigue un BPA de 41c para el 3er trimestre y el mercado esperaba 39c. Pero las ventas suben un 3,9% y el mercado esperaba +4,8%.

Allstate BPA operativo para el 2º trimestre 1.01, estimado 65c.

Resultados: Avon, ColgatePalmolive, ConocoPhillips, Master Card, CME Group, Cigna, Time Warner Cable, Legg Mason, T- Mobile, Discovery

La Fed redujo el ritmo de su compra de activos en 10 m.m. US$, situándose así en 25 m.m. US$. El comunicado posterior mostró un mensaje más optimista respecto a la recuperación de la economía estadounidense, si bien destacó de nuevo la baja utilización de la capacidad productiva. Así, la autoridad monetaria estadounidense descartó unos precios presionando al alza. En relación a la política monetaria, subrayó de nuevo su intención de mantener los tipos de interés en estos niveles por un tiempo considerable después de que el programa de compra de bonos concluya. A pesar de lo anterior, la actual mejora de la economía acompañada del repunte de los precios podría acelerar la estrategia de salida de la actual política monetaria de la Fed antes de lo esperado.

En Estados Unidos, PMI Chicago y paro semanal. El PMI de Chicago habría repuntado en julio. Comenzaría a mostrar un crecimiento del PIB del 3,1% en el tercer trimestre, frente al 2,4% del segundo. En cuanto al paro semanal, habría corregido ligeramente a la baja. Con todo, los niveles actuales serían acordes con una creación de empleo superior a las 300 mil personas.

Impago de la deuda de argentina. El Gobierno argentino no alcanzó un acuerdo con los acreedores que no aceptaron el canje de 2005/2010. Así, una vez vencido el periodo de 30 días para el pago de los bonistas que sí acudieron al canje, la situación de la deuda argentina se sitúa en una posición complicada. En este contexto, la agencia de calificación crediticia Standard & Poor´s declaró la deuda de la República Argentina en suspensión de pagos selectiva (SD), desde el CCC- anterior. Este impago afectaría tan sólo al último pago del cupón de los bonistas que acudieron al canje, sumando 0,539 m.m. US$. Todo lo anterior complica notablemente la financiación de Argentina en los mercados internacionales.

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