ESPAÑA

Telefonica: Su relación con Telecom Italia se tensa por las discrepancias sobre cómo actuar en Brasil. Mientras Telefónica quiere distribuir TIM entre Vivo, Claro y Oi en contra del regulador, Telecom Italia analiza una alianza con GVT.

Hispania anuncia un beneficio semestral de 364.000 EUR, procediendo principalmente de las rentas de los activos adquiridos

Ferrovial obtiene unas ganancias semestrales de 168 millones EUR, siendo un 41% menos debido a los menores ingresos extraordinarios (como la venta del aeropuerto de Londres-Stansted por parte de su participada Heathrow SP el año pasado). Además, recomprará acciones por un máximo de 350 millones, pudiendo alcanzar los 25,67 millones de títulos

OHL logra dos contratos de construcción y rehabilitación de carreteras en Moldavia por 37,8 millones EUR

Caixabak, Santander y Telefónica alcanzan una participación del 16% en Prisa tras el canje de los bonos convertibles en acciones emitidos en 2012

Sacyr: Se adjudica la obra de ampliación del metro de Sao Paulo en Brasil por 550 mill EUR.

Jazztel consigue incrementar su beneficio semestral en un 27% alcanzando los 40,8 millones EUR. Los ingresos crecieron un 16%, con 578 millones EUR

Cie Automotive: Beneficio neto 1H 39.5 mill EUR vs 32.8 mill EUR del año pasado. Cierra un préstamo sindicado por 450 mill EUR de vencimiento a 5 años para cancelar otro sindicado firmado en 2011 y financiar la compra de Autometa.

Applus: Beneficio neto 1H 5.9 mill EUR vs pérdidas de 72.3 mill EUR del año pasado, con ingresos en línea con lo esperado

Resultados: Tubacex, Almirall y Vocento

Posiciones cortas reportadas a CNMV:

Aumentan principalmente en Enagas (del 0.32 al 1%), Técnicas Reunidas (0.81 a 1.02%), OHL (0.92 a 1.12%), Grifols (0.31 a 0.51%), Realia (0.39 a 0.60%)

Caen principalmente en Bankia (0.4 a 0.2%), Popular (0.3 a 0.49%) Gamesa (0.39 a 0%), Prisa (1.86 a 1.08%)

 

EUROPA

Bancos Europeos: La revisión de la calidad de los activos que publicará el BCE en Octubre, especialmente de los activos catalogados como del grupo 3, que son valorados por los bancos según sus propios modelos de valoración basados en series históricas e hipótesis de riesgos, podría llevar a las entidades a recortar la valoración de su balance teniendo que asumir importantes pérdidas.

Banco Espirito Santo: El Banco de Portugal emite un comunicado afirmando que mantiene un capital insuficiente pero que puede aumentar capital por la demanda y el interés que han demostrado distinttos inversores, si bien podría solicitar ayuda al gobierno como último recurso.

Michelin: Beneficio operativo 1H 1.160 mill EUR vs 1.190 mill EUR esperados por el consenso.

UBS: Beneficio neto 2Q 792 mill CHF vs 719 mill CHF esperados por el consenso.

Deutsche Bank: Beneficio neto 2Q 237 mill EUR vs 470 mill EUR estimados.

Renault: Beneficio operativo 1H 729 mill EUR vs 673 mill EUR estimados.

Orange: EBITDA 2Q 3.120 mill EUR vs 3.090 mill EUR estimados por los analistas.

BP: Beneficio neto ajustado 2Q 3.640 mill USD vs 3.420 mill USD esperados.

Eiffage: Beneficio neto 1H 6.510 mill EUR vs 6.700 mill EUR esperados.

Lloyds pagará multas por valor de 275 millones EUR a los reguladores del Reino Unido y EEUU debido a su papel en la manipulación del Libor

Resultados: Linde, Generali, Saipem y Mediaset

 

USA

La inmobiliaria Zillow compra su competidora Trulia por 3.500 millones USD

Dollar Tree adquiere Family Dollar por 8.500 millones USD, creando el mayor grupo de tienda minorista de descuento en EEUU con unas ventas de 18.000 millones USD. Family Dollar llega a subir hasta un +26,5% con el anuncio

Resultados: Merck & Co, Pfizer, Reynolds American, Nielsen, McGraw-Hill, UPS, Marriot, American Express, US Steel, Vertex Pharmaceutical, Dreamworks y Twitter

En Estados Unidos, confianza del consumidor y precio de la vivienda. El índice de confianza del consumidor de la Conference Board habría repuntado ligeramente en julio. Sería acorde con un crecimiento del consumo privado del 2,0%/3,0% interanual respectivamente. En cuanto a los precios de la vivienda, índice S&P Case/Shiller, se espera un menor dinamismo. La tendencia de la oferta de vivienda estaría apuntando a un menor dinamismo de los precios.

 

ASIA

Datos mixtos en Japón. La tasa de paro repuntó dos décimas en junio hasta el 3,7%. Lo anterior respondió principalmente a un aumento de la población activa. Así, el empleo mantuvo su ritmo de crecimiento en el 0,9% interanual. Por otro lado, el ratio de empleo sobre solicitudes repuntó hasta 1,1x (1,09x en marzo). Lo anterior respalda la confianza en un mejor comportamiento del empleo. En otro orden de cosas, las ventas al por menor japonesas registraron una contracción interanual del -6,0% (-0,4% anterior y -0,5% esperado). Continuarían influidas por el adelanto de las compras a principios de años debido al incremento del impuesto sobre el consumo el pasado mes de abril en Japón. En este contexto, el índice Nikkei225 sumaba un +0,5%.

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