ESPAÑA

Caixabank: Resultados 2Q con beneficio neto 153 mill EUR vs 111 mill EUR que esperaba el consenso, desciende el ratio de mora desde el 11.36% de Marzo al 10.78% actual y el volumen de créditos concedidos baja un 0.9% en el trimestre. Por otro lado, ha decidido vender activos inmobiliarios valorados en 900 mill EUR. Estos inmuebles proceden de daciones en pago que están integrados en una sociedad llamada Building Center que en la actualidad mantiene un activo del balance de unos 6.000 mill EUR.

Realia: Colonial ofrece 650 mill EUR por los activos patrimoniales controlados por Realia Patrimonio con fecha de validez el 31 de julio, momento en que Bankia y FCC, principales accionistas, deben decidir si aceptan la oferta presentada por la inmobiliaria controlada por Villar Mir y Qatar.

Mapfre: beneficio 1H sube 0.40% hasta los 457 mill EUR por la fortaleza del euro frente a las divisas de los países en los que opera – un aumento del 8% descontando el efecto divisa.

Mediaset/Prisa: Mediaset recompra 34.6 mill acciones de acciones propias (un 8,5% de su capital) a Prisa a un precio de 8,892 EUR, valorando la operación en 307 millones EUR. Por otro lado, hoy comienzan a negociarse la acciones procedentes de la conversión obligatoria de bonos emitidos por Prisa, lo que hace que asuma el poder de la compañía los acreedores: Telefónica, Santander, Caixabank y HSBC.

Acciona, liderando un consorcio, se adjudica el contrato de construcción de la línea 3 del metro de Santiago de Chile por 77 millones EUR.

Ferrovial, en consorcio con la británica Carillion, logra tres nuevos contratos en Reino Unido para gestionar durante cinco años el mantenimiento de 105 recintos militares. El importe de dichos contratos es de por 3.545 millones EUR.

Gamesa incrementa su beneficio del primer trimestre en un +88% obteniendo 42 millones USD. Las ventas aumentaron un +13% (1.262 millones), con el auge de los aerogeneradores y la prestación de servicios.

Campofrio: Ayer la CNMV autorizó la solicitud de exclusión de las acciones de CFG por lo que se facilitará la venta de acciones a los accionistas durante un periodo mínimo de un mes.

Inditex: El lunes se producirá el split de las acciones de Inditex en la proporción 5×1.

Bankinter: Autorizada por Banco de España a superar el porcentaje de payout desde el tope del 25% marcado hasta el 33% por tener buenas previsiones de márgenes y estar bien capitalizada.

Precios de producción en España. Los precios de producción habrían mantenido en junio su ritmo de contracción interanual. A pesar de lo anterior, los precios de producción de consumo serían acordes con una inflación en el entorno del 1,0%.

 

EUROPA

Espirito Santo: ESFG, la sociedad holding que posee el 20% de Banco Espirito Santo, solicitó ayer concurso de acreedores en Luxemburgo. El viernes pasado lo solicitó Espirito Santo Internacional, que controla el 100% de Rioforte, que a su vez lo solicitó el martes pasado.

LVMH: Resultados ayer al cierre, con beneficio operativo  1H 2.580 mill EUR vs 2.760 mill EUR esperados por el consenso.

Lloyds confirma que está en conversaciones avanzadas para llegar a un acuerdo con agencias gubernamentales sobre la manipulación de tipos.

Según FT, Peugeot y Fiat estarían estudiando fusionarse para crear el quinto mayor fabricante de vehículos. Ambas compañías lo han negado.

El EBITDA de Lafarge para el 2º trimestre ha sido de €812M frente los €816M esperados por los analistas. Las ventas cayeron un 5%, el efecto divisa perjudico un 7% en el trimestre y los márgenes aumentaron. Dice que los planes de fusión con Holcim van por buen camino.

Danone dice que en la primera mitad del año ha tenido unos ingresos de €1180M frente a los €1210M esperados por el consenso. Un 20% menos sobre todo provocado por el aumento del 18% en el coste de la leche que le ha obligado a subir precios. Planea reducir la plantilla en Europa en unas 325 personas ya que está cerrando algunas fábricas para ajustarse.

Fox vende sus participaciones en BSkyB Alemania e Italia a la propia BSkyB con lo que consigue unos ingresos de $7.200M que ya dijo el otro día podría utilizar para aumentar su oferta sobre Time Warner. Los ingresos de BSkyB han incrementado un 5,5% en el trimestre.

Royal bank of Scotland prácticamente dobla sus beneficios para la primera mitad del año y espera cumplir su objetivo de recortar gastos mil millones de libras en 2014. Cotiza con subidas del 10% tras la apertura del mercado.

Las ventas de Thales no alcanzan lo esperado por el mercado. En la primera mitad del año las ventas han sido de €5700M y el mercado esperaba €5770M. Su CEO dice que tiene un buen balance y que en algunas condiciones podrían considerar adquisiciones aunque pretende confiar en el crecimiento organico.

Las ventas de Vodafone vuelven a caer por octavo trimestre consecutivo sobre todo por el menor gasto de sus clientes en el sur de Europa. No obstante la caída en ingresos por servicios ha sido de 4,2%, mejor de los 4,4% estimados por los analistas.

Resultados: Anglo American, Air FranceKLM, Aon, Pearson

En la Eurozona, M3. La M3 habría mantenido su ritmo de crecimiento interanual. De nuevo será importante analizar la evolución del crédito. Esperamos mantenga su tendencia de mejora.

En Alemania, IFO. El índice IFO de julio habría corregido ligeramente a la baja. Sería acorde con un PIB registrando una tasa interanual del 1,8% (1,9% apuntado para el segundo trimestre y 2,0% interanual del primero).

 

USA

General Motors sufre una caída del 80,3% en su beneficio trimestral, alcanzando los 278 millones USD debido al impacto negativo de las llamadas a revisión en varios de sus modelos (unos 30 millones de vehículos). Llega a caer más de un -5,5%.

Caterpillar alcanza un beneficio semestral de 1.921 millones USD, lo que supone un 4,4% más en comparación con el periodo anterior, aun así, sufre caídas cercanas al -4%.

Visa publica tras el cierre un BPA trimestral de 2,17 USD mejor de los 2,10 USD que se había estimado.

Starbucks publica tras el cierre un BPA trimestral de 67c vs  66c que esperaba el consenso.

Amazon presenta unas pérdidas de 27 céntimos por acción para el segundo trimestre. El mercado esperaba -15c. Las ventas aumentaron un 23% pero los gastos en nuevos proyectos un 24%. La acción llegó a caer un 10% fuera de mercado.

Morgan Stanley pagará 275 mill USd para cerrar las demandas por RMBS.

Resultados: Moody´s, Abbvie y Xerox

 

ASIA

Repunte de la inflación japonesa. La inflación japonesa se situó en el 3,6%, frente al 3,7% anterior y al 3,5% esperado. La inflación sin energía ni alimentos frescos repuntó una décima hasta el 2,3%. Lo anterior continúa influido por el repunte de la tasa sobre el consumo en abril. Con todo, se sitúa dentro de las previsiones del Banco de Japón y por encima del objetivo para 2015: 2,0%.

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