ESPAÑA

La socimi Merlin Properties saldrá a la bolsa española con el volumen inicial esperado de 1.250 mill eur , aunque la opción de sobreasignación de los bancos colocadores será inferior a lo inicialmente previsto. Se emitirán 125 millones de acciones a un precio de 10 euros por título, añadiendo que los coordinadores de la operación procederán a la sobreasignación de otros 8 millones de títulos, que de efectuarse añadirían otros 80 mill eur a la oferta.

La socimi Axia Real Estate lanza una OPS por valor de 400 millones EUR y saldrá a Bolsa el 9 de julio

Enagás, en consorcio con la brasileña Odebrecht, ha presentado su propuesta para la construcción del Gasoducto Sur Peruano, un proyecto cuya inversión asciende a más de 3.600 mill USD (unos 2.645 mill EUR)

Ferrovial. Va a entrar en el mercado mexicano de infraestructuras para aumentar su presencia internacional en el continente y además el CEO ayer anunció que tienen liquidez por 3800 mill eur y están abiertos a adquisiciones.

NHH- El CEO anunció que mantienen los planes para gestionar hoteles en China con la joint-venture que mantiene con HNA. Van a añadir 12 hoteles a su cartera en 2014 y confirma los objetivos de ebitda de entre 3-5%

Telefónica y sus socios en Telecom Italia acuerdan disolver el holding Telco. La teleco mantendrá el 14,77% del capital en la italiana

Logista fija la horquilla de precios entre 12,5 y 15,5 para su salida a Bolsa el próximo 14 de Julio, en la que espera captar entre 500 y 600 millones EUR

Natraceutical alcanza un principio de acuerdo de fusión con la catalana Reig Jofré. Con la integración, la facturación agregada de la nueva empresa ascenderá a 150 millones de euros. Se convertirá en la quinta compañía del sector que cotiza en Bolsa, por detrás de Grifols, Almirall, Rovi y Faes Farma. La operación está supeditada a que la CNMV conceda a Reig Jofré la exención de lanzar una opa.

Dogi. Volverá a cotizar tras 5 años suspendida, tras aceptar sus bancos acreedores una quita del 90% de su deuda y un plazo de 10 años para cobrar el 10%.

En España, ventas minoristas y precios. Las ventas al por menor habrían registrado una leve contracción en mayo. Con todo, apoyarían un mayor dinamismo del consumo privado en el segundo trimestre. En cuanto a la inflación, habría repuntado ligeramente en junio. Los precios de producción de consumo serían acordes con una inflación en el entorno del 1,0%.

 

EUROPA

Airbus baraja el uso de motores fabricados por Rolls Royce para la nueva versión del modelo A330

Barclays: Ayer cerró con caídas de más del 6% tras la investigación sobre su dark pool LX. Bancos como Deutsche Bank y Credit Suisse comienzan a dejar de operar en ese mercado tras la noticia.

Natixis: Obtiene 830 mill EUR con la colocación de Coface (COFA FP @ 10.40 EUR). Por otro lado, vende un paquete del 5.40% en Lazard por 356 mill USD.

En la Eurozona, datos de confianza. El ICE habría repuntado en junio. Sería acorde con un crecimiento del PIB del 1,1%. Finalmente, la confianza del consumidor habría mantenido el nivel de mayo. Apuntaría a un crecimiento del consumo del 0,9% interanual (0,4% en el primer trimestre

 

USA

Philip Morris cae un -3% tras revisar a la baja sus previsiones de BPA para el conjunto del ejercicio de este año

Alcoa acuerda la compra del fabricante de componente aeroespaciales, Firth Rixon, por 2.850 millones USD. Cierra con subidas superiores al 2%.

Alibaba se decanta finalmente por comenzar su andadura bursátil en el NYSE en vez del Nasdaq. Cotizará con el código BABA en agosto.

GoPro, fabricante de cámaras, debuta en el Nasdaq con subidas de hasta el +37,5%

En Estados Unidos, datos de consumo. El índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan mantendría en junio el descenso mostrado en el dato provisional. Lo anterior sería acorde con un crecimiento del consumo privado del 2,0% interanual en el segundo trimestre

 

ASIA

Datos mixtos en Japón. La inflación, sin alimentos frescos, corrigió a la baja en mayo hasta el 2,0% (2,3% anterior). El elevado nivel actual continúa justificándose principalmente en el aumento del IVA de abril. Por su parte, la tasa de paro se redujo una décima en mayo hasta el 3,5%, con un empleo creciendo a ritmos del 0,9%. El ratio de empleo sobre solicitudes repuntó hasta 1,09x (1,08x en marzo). Lo anterior respalda la confianza en un buen comportamiento del empleo. Las ventas al por menor japonesas registraron una contracción interanual del -4,0% (-4,4% anterior y -1,9% esperado). En cuanto al gasto de las familias, registró un descenso interanual del -8,0% (-4,6% en abril). Estarían influidos por el repunte del IVA en el mes de abril en Japón. En este contexto, el índice Nikkei225 japonés cerraba con un descenso del -1,5%.

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