ESPAÑA

Atresmedia coloca el 2% de su capital (4,5 millones de acciones de autocartera) por unos 57 millones EUR a un precio de 12,65 EUR por acción.

Prisa-Telefónica ultima el acuerdo para comprar el 56% de la plataforma de televisión de pago, Digital + por 800 mill eur. Telefónica anunciara en breve la operación y haría el pago en efectivo. De esta forma Telefónica aumentaría su participación hasta el 78% mientras Mediaset controlaría el otro 22%. Por otro lado Telefónica anunciaba ayer la puesta en marcha de Fusión TV junto con ofertas a clientes a TV de pago junto con paquete de móvil, fijo e internet.

Ferrovial, del consorcio Hospital de Salud, gana el proyecto para la construcción de un hospital en Chile por 390 millones USD.

Grifols emite bonos a ocho años por importe de 1.000 millones USD y con un interés anual del 5,25%. Dicha emisión servirá para amortizar una emisión anterior y rebajará así el coste de la deuda.

Amper. Enrique Bañuelos vende su 20%  al presidente de la compañía, Jaime Espinosa de los Monteros. Se estima que la operación ronda los 10 millones EUR.

OHL coloca 400 millones EUR en bonos con vencimiento 2022, que devengarán un cupón del 4,75%. Por otro lado busca inversiones para dar uso a más de 400 hectáreas de terreno que posee la cia en la Rivera maya. OHL pondría el suelo pero no tiene previsto acometer la promoción inmobiliaria.

Pescanova. Damm y el fondo luxemburgués Luxempart tendrán derecho de veto en la Nueva Pescanova para dar entrada a nuevos accionistas en las filiales. Asimismo también tendrán derecho a veto en otros aspectos como los dividendos, la amortización de acciones y la recompra de títulos, así como a la hora de llevar a cabo adquisiciones y ventas de más de 50 millones de euros.

Vocento. Ha tenido que provisionar 4,7 mill eur para hacer frente de los créditos incobrables de NET TV (Intereconomia).

Deoleo. Ebro Foods ha comunicado a la CNMV la venta de un paquete por el 1,8% con lo que reduce su participación al 4,9%.

Ebioss y Eurona cotizarán en el mercado abierto a partir del próximo 10 de Marzo, abandonando así el sistema de fixing.

Subasta de deuda en España. El Tesoro español tiene un objetivo de emisión de 4,0/5,0 m.m. €. La rentabilidad media del bono a 3 años SPGB2,1% 30/04/2017 podría quedar fijada en el 1,40% (1,587% y ratio de cobertura de 2,02x en la subasta de febrero). La subasta del bono a 5 años SPGB4,3% 31/10/2019 podría resultar en una rentabilidad media del 2,17% (4,275% y ratio de cobertura de 2,5x en la subasta de febrero de 2013). Finalmente, la rentabilidad media del bono a 10 años SPGB3,8% 30/04/2024 quedaría fijada en el 3,37% (3,559% y ratio de cobertura de 1,93x en la subasta de febrero). La prima de riesgo abría esta mañana en los 175,6 p.b.

 

EUROPA

Vivendi: Comunica que ha recibido dos ofertas por su filial de móviles SFR, una correspondiente a Numericable por unos 15.000 mill EUR, y otra del conglomerado Bouygues que valora SFR en unos 19.000 mill EUR incluyendo las sinergias generadas. Esta oferta consistiría en un desembolso de 10.500 mill EUR en efectivo y una aportación activos.

Deutsche Telekom: Reduce las estimaciones de FCF para 2015 por los mayores gastos para reforzar su negocio en US. Prevén un EBITDA de 17.600 mill EUR para este año vs las estimaciones del consenso de 17.500 mill EUR. No ven cercana la venta de T-Mobile.

Orange: Recorta el dividendo para 2014 de 0.80 EUR a 0.60 EUR. Ha publicado ventas anuales de 10.200 mill EUR vs estimaciones de 10.300 mill EUR por la guerra de precios desatada en Francia por Iliad.

Aviva: Resultados 2013 mejores de lo esperado, aumentando dividendo y reduciendo el apalancamiento fuertemente.

Merck: Resultados 4Q en línea con lo esperado. Perspectivas para el año en línea con los estimado por los analistas.

El BoE suspende a un empleado por la investigación sobre la manipulación de tipos de cambio.

Decisión del BCE. Hoy se reúne el Consejo de Gobierno del BCE. Esperamos novedades ya sea en materia de tipos de interés, en medidas no convencionales o en ambas. Si bien la actividad está mejorando, una inflación reducida podría ser la justificación para estas novedades.

Resultados: Telecom Italia, Schroders, JCDecaux, Continental

 

USA

Coca Cola planea invertir 5.000 millones USD en los próximos cinco años en Ecuador para expandirse en el país.

Morgan Stanley comunica que estudia la venta de su unidad de banca privada suiza. La acción logra subidas del +3%.

Cerberus busca alternativas para pujar por Safeway por unos 9.000 mill USD.

El libro Beige de la Fed continuó dibujando un positivo escenario para la economía estadounidense. Retomaba la descripción de ritmo de expansión de moderado a modesto, reflejando el negativo efecto del clima sobre la actividad en Filadelfia y Nueva York. Lo anterior se amplía al consumo privado. En cuanto al inmobiliario, el informe destacó el reducido nivel de inventarios y la recuperación de los precios. Finalmente, el libro Beige señaló la mejora del empleo. El informe de la Fed sí destacó el encarecimiento de los costes energéticos y de construcción. El informe respalda la expectativa de nuevas reducciones en el programa de compra de activos de la Fed.

Paro y productividad en Estados Unidos. Se espera que el paro semanal haya sumado 338 mil peticiones. La media de las cuatro últimas semanas se habría situado en la cota de 340 mil. Lo anterior sería acorde con una creación de empleo de +190 mil personas. La revisión a la baja del PIB resultará en una revisión a la baja de la productividad no agrícola. Lo anterior se traducirá en una menor caída de los costes laborales unitarios. Pese a lo anterior, a nivel macro, se observa una recuperación de márgenes empresariales en el cuarto trimestre de 2014.

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