ESPAÑA

NHH Hoteles. Bankia coloca su 12,6% a 4,94 eur por acción obteniendo 191,84 millones EUR. Pretendía vender sólo el 10% y quedarse con un 2,6% para aprovechar posteriores subidas en bolsa, como hizo en Mapfre. Sin embargo, la enorme demanda de títulos le forzó a vender el paquete entero.

BME Caixabank se desprende mediante colocación acelerada de un paquete de 4.189.139 acciones de BME correspondiente al 5,01% de su participación a 29,6 eur por acción, con un descueto del 3,7% obteniendo 124 mill eur y unas plusvalías antes de impuestos de 47 mill eur

Pescanova. Demetrio Carceller, y sus socios, la firma de private equity KKR, el fondo luxemburgués Luxempart y la compañía Ergon Capital, han dado un ultimátum a la banca de Pescanova, o apoyan su propuesta de quita del 80% o no tendrán más remedio que formalizar un convenio de liquidación en un plazo 15 días. Tanto BBVA como Santander y, en menor medida Deutsche Bank, se muestran muy reticentes a aplicar la quita que exige Damm, según fuentes financieras conocedoras de la negociación.  Deutsche Bank, con el apoyo de la banca extranjera, ha querido resucitar la oferta de Centerbridge para meter presión a Damm y sus socios a fin de que mejorasen las condiciones de su propuesta.

Telefónica. los analistas de UBS consideran una alianza con Murdoch y su televisión de pago Sky, en Reino Unido o incluso en el conjunto de países de Europa donde operan, con la finalidad de ofrecer ofertas conjuntas de telefonía, internet y televisión, ante la creciente popularidad de este tipo de ofertas.

Sacyr. La ACP revela que está contactando con distintas empresas a las encargadas de la ampliación para afrontar una eventual suspensión de las obras el lunes, aunque espera que el Consorcio GUPC recapacite y se enfoque en reanudar la obra cuanto antes.

FCC subió ayer un 6,18% hasta los 19,75 eur. Según rumores de mercado se habla de la compra de un 1,8% del capital el martes día 14 y de un 1,5% el miércoles día 15 por parte de inversores que se mantienen en el anonimato. A pesar de ello, se da por segura una nueva ofensiva del multimillonario George Soros, que rebasó el 3% en diciembre, y de Blackrock, además del reforzamiento de otros fondos nacionales e internacionales.

Carbures. La empresa fabricante de componentes ha sido la única española invitada a participar en la Annual Needham Growth Conference, que reúne a más de un millar de inversores institucionales. Carbures, la compañía de la bolsa española que más se revalorizó en 2013, casi un 700%. Rafael Contreras, y el consejero delegado de Carbures USA, Iván Contreras, fueron los encargados de exponer ante los cerca de 1.100 inversores institucionales y los 150 profesionales del sector del capital riesgo los números de la cia. Carbures opera desde hace varios años en EEUU donde tiene dos fábricas, en Greenville, en Carolina del Sur, y Seattle, en Washington State.

Codere
. S&P y Moody´s rebajan su calificación hasta situarla en impago (desde CC hasta D por parte de S&P y desde Ca-PD hasta Ca-PD/LD por parte de Moody´s)

ACS ampliará capital, con hasta un máximo de 152 millones EUR, para atender al Dividendo Flexible que abonará el 18 de Febrero

Acciona coloca 325 millones EUR en bonos convertibles a 5 años con un interés del 3% anual

Adveo anuncia una restructuración de plantilla de 274 empleados para 2014-2015

Eroski. Tras refinanciar sus 2.500 millones de deuda hace menos de un año la compañía comunica a los bancos que no puede hacer frente a los 37 millones de euros que debe pagar el próximo 31 de enero, solicitando además, en el marco de un nuevo proceso de renegociación, una quita de hasta el 50%, lo que supone pedir que le exoneren del abono de unos 1.250 millones de euros. La banca acreedora ha mostrado un rechazo tajante e insisten en seguir negociando.

 

EUROPA

HSBC. Forensic Asia inició el martes su cobertura con recomendación de ‘vender’. Según la casa de análisis, podría haber inflado en más de 50.000 millones de libras sus activos, lo que podría traducirse en unas necesidad de capital de 70.000 millones de libras antes de acabar esta década, advirtiendo que la entidad tendría entre 64.000 y 92.000 millones de dólares en activos ‘dudosos’ en su balance, que van desde provisiones para pérdidas por préstamos hasta intereses devengados por impuestos diferidos.

La UE podría estar planeando vetar la operativa con cuenta propia para los grandes bancos a partir de 2018

Royal Dutch Shell: Acaba de afirmar que los beneficios del 4Q serán significativamente menores a los últimos niveles de rentabilidad presentados ya que los resultados estarán penalizados por los costes de refino, altos gastos en exploración y unos volúmenes de producción menores de lo esperado. El beneficio ajustado será de 2.900 mill USD.

Telecom Italia: Va a establecer controles sobre las posibles alternativas en relación a sus  activos en Brasil para prevenir conflictos de interés con su principal accionista Telefónica.

Deutsche Bank: El supervisor alemán Bafin estaría investigando posibles operaciones con Banca Monte dei Paschi di Siena.

Deutsche Telekom: Sprint recibe varias alternativas para financiar la adqkuisición de T-Mobile US lo que refuerza la idea de que puede ser realizada.

Prosieben: KKR y Permira venden un 16.6% de la cadena alemana a través de Bank of America y Deutsche Bank.

S&P confirma el rating de Portugal BB con perspectiva negativa

El BCE exigirá un mínimo del 6% de capital a la banca en el test de estrés de después del verano.

 

USA

Las viviendas iniciadas habrían descendido durante el mes de diciembre. Este indicador señalaría una inversión residencial creciendo a ritmos del 4,0% (14,2% interanual en el tercer trimestre)

la producción industrial habría acelerado, en términos interanuales, su ritmo de expansión en diciembre. Señala un PIB creciendo a ritmos del 3,0% (2,0% interanual en el tercer trimestre).

la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, dato provisional, habría repuntando nuevamente en enero. Sería acorde con un consumo privado registrando un ritmo de expansión del 1,25% frente al 0,25% señalado para el cuarto trimestre (1,9% interanual dato real del tercero).

The Carlyle Group presenta una oferta vinculante de 4.150 millones USD para adquirir la filial de Johnson & Johnson de productos de diagnóstico in vitro, OrthoClinical Diagnostics

General Motors volverá a pagar dividendos el próximo 28 de Marzo tras casi seis años. El dividendo trimestral será de 0,30 USD por acción

El Tesoro de Estados Unidos pone a la venta su participación en Ally Financial (anteriormente General Motors Acceptance Corp.) a 7,375 USD con la que espera recaudar unos 3.000 millones USD por las 410.000 acciones que posee

Citigroup gana 13.908 millones USD durante el 2013, lo que supone un 84% más que el año anterior, a pesar de que los resultados de su división de renta fija quedaran por debajo de las previsiones de los analistas como consecuencia de los bajos tipos de interés, además continúa haciendo frente a costes por demandas judiciales. La acción llega a caer casi un -5%

Intel prevee que los beneficios del 4Q puedan ser inferiores a algunas estimaciones de analistas debido a que la demanda de empresas no podrá compensar las ventas de PCs. Marca los beneficios en el rango 12.300 – 13.300 mill USD vs el consenso de analistas estimando 12.800 mill USD. La acción cae más de un 4% tras la publicación de resultados al cierre de mercado.

Resultados: Schlumberger, SunTrust, BNY Mellon, General Electric y Morgan Stanley

 

ASIA

Mayor optimismo en Japón. El Banco de Japón elevó la calificación de la economía japonesa por primera vez en los últimos cuatro meses. Así la autoridad monetaria japonesa describió la situación como de “recuperación moderada”. Tal mejora está apoyada tanto en el consumo privado como en la inversión. Este optimismo aleja la expectativa de nuevas medidas desde el Banco de Japón. En este contexto, el Nikkei225 cerraba esta mañana con una caída del -0,1%.

Nintendo hace un profit warning por las menores ventas de la consola WII U. Barajan unas pérdidas de 25.000 mill JPY frente a sus estimaciones anteriores de beneficios por 55.0000 mill JPY.

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