ESPAÑA

NH Hoteles: Ibercaja ha vendido 9,5 mill acciones de NH Hoteles (3.08% capital-poseía un 4.04%) por 37 mill EUR en una colocación acelerada a 3.90 EUR (casi un 4% de descuento sobre el cierre de hoy). Esta desinversión se produce un día después de que acordase con Bankia resolver el acuerdo de sindicación que tenían desde 2009. La cadena está diseñando un plan para firmar un nuevo crédito sindicado de unos 265 mill eur con el que refinanciar su deuda de 800 mill eur, el resto de deuda se cancelara con la emisión de bonos high yield.

Banco Santander descarta definitivamente la salida a bolsa de su filial británica en 2014, queda aplazada sine die a la espera de que cambien las circunstancias del mercado. La entidad esperaba conseguir hasta 3500 mill eur en la OPV.

Caixabank se afianza como primer grupo financiero en España por activos (sin tener en cuenta la aportación exterior de Santander y BBVA) por créditos al sector residencial y también  ahora por depósitos. El banco acumula 160.086 mill EUR en depósitos de clientes a 30 de junio, supone un incremento del 4,7 % respecto al primer trimestre del año y del 9,9% sobre diciembre del año pasado y el 33,7% respecto al primer semestre de 2012

Bankinter/Banco Popular/Bankia: Bankinter estaría planeando quedarse con el broker Mercavalor, del que ya controla el 25.01% del capital. Los planes del banco serían hacerse con la totalidad de la sociedad e integrarla en su red. Los accionistas actuales junto con Bankinter son Banco Cooperativo (24.99%), Popular (25.01%) y Bankia (24.99%).

Banco Sabadell ha culminado este fin de semana la integración de la antigua Caixa Penedés en Cataluña y Aragón con la unificación de los sistemas operativos y tecnológicos y el cambio de marca de las 376 oficinas.

Prisa ultima las negociaciones para la venta de Digital + con el empeño de cerrar la operación antes de final de año. Las conversaiones de la cia se reducen a Telefonica y Mediaset, socios de Prisa en la plataforma de pago.

Repsol: Acuerda la venta de su 25% de participación en una central de ciclo combinado en Vizcaya por 135 mill EUR, generando una plusvalía de 89 mill EUR.

Zinkia: El exconsejero de la Comunidad de Madrid renuncia como miembro del Consejo de Administración por motivos personales. Este anuncio se produce la misma semana que la compañía cambia de Asesor Registrado y que la CNMV advierte sobre el riesgo de la colocación de bonos que va a realizar.

 

EUROPA

Supervisor Único. El BCE no supervisará  los 130 mayores bancos de la zona euro hasta otoño de 2014. Publicará en noviembre de 2014 las necesidades de recapitalización de estos 130 bancos, sin embargo llevará a cabo antes un examen a las entidades que van a caer bajo su supervisión para conocer la magnitud del problema. Durante la segunda quincena de este mes de octubre la EBA  publicará los criterios de la prueba de resistencia.

Irlanda. El primer ministro, Enda Kenny ha reafirmado la intención de su Gobierno de poner fin al programa de rescate a partir del próximo 15 de diciembre, con lo que se convertiría así en el primero de los 4 países europeos rescatados en salir por sus propios medios de esta situación.

Los tests de stress que realizará el BCE el próximo año serán diferentes a los dos realizados ya que primero se verificarán por el supervisor nacional. posteriormente habrá un segundo control a nivel europeo y finalmente los analizarán auditores independientes.

EDF podría acordar la construcción y gestión de varios reactores nucleares en UK en una operación valorada en 22.400 mill USD.

Las acciones de Royal Mail se disparan un 38% sobre el precio de la colocación generando críticas por la infravaloración del capital sacado a cotización.

Peugeot: Está examinando nuevos acuerdos con diferentes socios como Dongfeng para obtener cash para inversiones y expandirse fuera de Europa. Peugeot podría aumentar capital en 3.000 mill EUR para dar cabida a la automovilística china (podría comprar hasta un 30% del capital de Peugeot) y al gobierno francés.

Italia: Estaría planeando imponer una tasa a bancos y aseguradoras en función de los activos problemáticos que mantengan en cartera para incentivar a las entidades a limpiar estos activos de sus balances.

En la Eurozona, ECOFIN y actividad. En cuanto al ECOFIN, podría discutirse la situación de España e Irlanda, países donde el programa de rescate ha finalizado. Pese a todo, no cabe esperar conclusiones hasta la reunión de noviembre. En cuanto a la producción industrial, habría acentuado en agosto su ritmo de contracción. Dibujaría así un mayor ritmo de contracción del PIB en el tercer trimestre: -1,1% frente al -0,6% interanual del segundo trimestre.

 

USA

La atención continua en el posible acuerdo entre republicanos y demócratas. Ayer por la noche hubo una conversación entre B. Obama y la líder de la Cámara de Representantes, N. Pelosy, barajando un escenario de ampliación del techo de la deuda por un año y la apertura nuevamente del gobierno, sin contrapartidas. La reunión del G20 se saldó con un comunicado instando a Estados Unidos a finalizar con la incertidumbre fiscal. El comunicado insistía en los riesgos a la baja sobre el crecimiento a nivel mundial.

 

ASIA

Este fin de semana en China, la balanza comercial mostró, en términos acumulados hasta septiembre, un superávit de +1708 m.m .US$ frente a los 1798 m.m US$ del mismo período del pasado año.  El dato fue peor de lo esperado. Las exportaciones reflejaron un menor ritmo de expansión, pero manteniendo un notable dinamismo: +8,1% interanual frente al +9,2% de agosto. El subíndice de pedidos del exterior apunta a unas exportaciones manteniendo el actual dinamismo. Por otro lado, hoy lunes se publicó el dato de inflación. Esta repuntó cinco décimas en septiembre hasta el 3,1%, frente al 2,9% estimado. La evolución de los precios de producción apunta a una inflación acercándose al 4,0%.

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