ESPAÑA

Banco Santander: Ayer tras el cierre del mercado anunciaba que había llegado a un acuerdo con El Corte Inglés para adquirir el 51% de la Financiera El Corte Inglés, valorada en 415 mill EUR. El Corte Ingles recibirá 140 mill eur por la operación y otros 140 mill eur de un dividendo especial de la financiera. Esta operación se enmarca en el proceso de restructuración de deuda del grupo de distribución que tiene vencimientos de más de 5.000 mill EUR en los próximos 8 años y de los cuales 600 expiran en 2016. EL Banco dominará la financiación al consumo en España y gestionara 60.000 mill eur en créditos, convirtiéndose a su vez en la mayor financiera europea.

Iberdrola. Bankia sondea la colocación de su 5,1% en Iberdrola, para ello cuenta con la asesoría de Rotschild que ha mantenido contactos con varias entidades financieras para tratar de fijar un precio para la colocación acelerada.

Sacyr. Cierra con la entidad chilena Corpbanca la financiación de la autopista Ovalle-la Serena, la quinta de la cia en el país por 148 mill eur.

Banco Sabadell. Jaime Guardiola, Consejero Delegado de la entidad, anunció ayer un ambicioso plan estratégico hasta el 2016 que contempla alcanzar unos benéficos de 1000 mill eur. dicho plan se aprobara finales de año y perseguirá 5 objetivos: que el ROE crezca a doble digito, que el core Tier ¡ se sitúe por encima del 10%, que la ratio de eficiencia sea del 40% (ahora se sitúa en el 46%) que la cuota de créditos sobre depósitos se situé en el 105% y que la cuota de mercado en España alcance el 10% frente el7 ,1% actual.

Indra emitirá bonos convertibles por 250 mill eur con el objetico de fortalecer su balance y ampliar el plazo medio de su deuda.

Caixabank capta 1000 mill eur en una emisión de bonos a 3 años y medio pagando 170 puntos básicos sobre mid-swap, el coste más bajo desde 2010.

Bankia tras subir un 23% en las ultimas 5 sesiones, cotiza ya por encima de su valor en libros 1,07 veces. Solo Bankinter (1,1 veces) y BBVA (1,08 veces) superarían esos niveles.

Autopistas. La Oficina Económica del Presidente del Gobierno interviene para facilitar la creación de la empresa nacional de autopistas antes de final de año con el acuerdo de los accionistas y acreedores de los nueve corredores de pago, de los que siete ya están en concurso de acreedores al no poder hacer frente a 4500 mill eur.

EUROPA

La demanda por parte de los minoristas en la salida a bolsa de Royal Mail supera con creces las expectativas. La mayor salida a bolsa en 20 años en el Reino Unido empieza a cotizar el 15 de Octubre y el 11 se sabrá el precio de la colocación cuya horquilla está entre 3 y 3.30 de momento.

Telecom Italia: S&P afirma tras el cierre del mercado ayer que podría bajar el rating de la operadora italiana al grado BB+ (bono basura) tras la creciente debilidad de la dirección de la compañía (dimisión del CEO la semana pasada) y las pocas posibilidades de acelerar el proceso de reducción de deuda y estabilizar sus resultados en el corto plazo.

Vodafone: Los rumores apuntan a que no parece estar interesada en pujar por la filial brasileña de Telecom Italia (Tim Participacoes) en caso de que finalmente se pusiera a la venta. Por el contrario, según FT la británica podría invertir hasta 2.000 mill USD para comprar la participación de accionistas minoritarios en su filial india.

Monte dei Paschi e Sienna: El consejo de administración propone un nuevo plan de reestructuración que incluiría realizar una ampliación de capital de 2.500 mill EUR en 2014, cerrar 550 sucursales y recortar el número de empleados en 8.000 personas hasta 2017 (incluyendo los 2.700 despidos ya realizados), así como limitar el salario a los directivos en 500.000 EUR. Este plan debe ser aprobado por la UE en noviembre.

Thales está cerca de conseguir un contrato de defensa aérea den Arabia Saudí valorado en 4.000 millones de euros.

RWE podría cerrar la mina de carbón de Garzweiler en 2018.

Alcatel Lucent confirma que va a suprimir 10.000 empleos antes de que acabe el 2015para conseguir ahorros de hasta 1.000 millones de euros.

Vodafone no está interesada en pujar por la brasileña Tim Participacoes según una persona que pidió no ser identificada.

Datos en Alemania. Esta mañana se ha publicado el dato de balanza comercial alemana. El superávit ha aumentado en agosto hasta los +15,5 m.m € frente a los +14,5 m.m. € del mes precedente. Las exportaciones reflejaron una nueva pérdida de dinamismo. Pese a lo anterior, los pedidos del exterior estarían adelantado una recuperación de las exportaciones de cara a final de año. La correlación entre ambos es del 94%, con dos meses de adelanto (véase gráfico). En este sentido, hoy se publican los pedidos industriales. Se espera hayan registrado en agosto una tasa interanual del +4,3% frente al -1,9% del mes anterior. Estos estarían dibujando un PIB creciendo a ritmos del +1,0% (+0,5% interanual en el segundo trimestre).

USA

Apple. La SEC ha aprobado las practicas fiscales agresivas de la  cia que le permiten eludir impuestos en EEUU a través de filiales radicadas en países de baja tributación.

Los senadores demócratas podrían presentar una nueva legislación para que el Presidente Obama puede aumentar el techo de deuda a menos que dos tercios del congreso esté en desacuerdo.

Confianza en Estados Unidos. Hoy se publica el índice de confianza de pequeñas empresas (NFIB) en Estados Unidos. Se espera haya repuntado en septiembre. Con todo mantendrían aún la brecha frente a indicadores como el ISM. Señala así un ritmo de expansión del 1,5% (1,6% interanual en el segundo trimestre). Por su parte, debería publicarse la balanza comercial del mes de agosto. Dada la paralización de la economía estadounidense, no se espera tal publicación.

ASIA

Estabilidad en China. El PMI de servicios, HSBC, se situó en septiembre en el 52,4 desde el 52,8 anterior. Con todo, la media trimestral se elevó a 52,2 desde el 51,2 del segundo trimestre. En línea con el resto de indicadores adelantados, dibuja un mayor dinamismo de esta economía para el tercer trimestre (7,5% interanual en el segundo).

 

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