ESPAÑA

Banco Popular consigue cerrar la emisión de 500 mill eur en bonos convertibles perpetuos (CoCos) que le permite mejorar su Tier 1 en 57 pb hasta los 11,03. Para cerrar dicha emisión el banco tuvo que pagar una rentabilidad del 11,5% aunque tienen la ventaja de que los pagos a los inversores son deducibles fiscalmente.

ACS emitirá finalmente bonos convertibles en acciones de Iberdrola por 700 mill eur y con un vencimiento de 5 años para cancelar el contrato de derivados (equity swap) con Natexis por el 4,5% de Iberdrola que vence en 2015

IAG.  Iberia perderá la exclusividad que mantenía en la terminal 4. El aeropuerto de Barajas incluirá a compañías extracomunitarias (principalmente asiáticas) para hacer pleno uso de ella

Bankia logra un acuerdo con Abu Dhabi IPIC para el alquiler de su principal rascacielos, que se convertirá en la nueva sede de CEPSA. La duración del contrato de alquiler es de de ocho años, pero con opción de compra a partir del 2016

Caixabank inaguró ayer su primera oficina de representación en latinoamerica, situada en Santiago de Chile y dará también servicio a los clientes de la entidad den Peru, Uruguay y Argentina.

Sabadell completa el segundo aumento de capital por 732,7 millones EUR

Aena. Contacta con grandes inversores españoles (familia March y Torreal) con el objetivo de conformar un nucleo duro que le de estabilidad de cara a la OPV prevista para la primavera de 2014. Aena trabaja en un escenario de cesión del control en el que baraja vender el 60%. El objetivo es colocar un tramo institucional equivalente al 30% y el 30% restante free float

La Sareb incumplirá este año sus objetivos de venta de viviendas, al no haber completado ni la mitad de lo previsto en el año. La hoja de ruta cifraba en unos 7500 inmuebles que se debían vender en 2013 con el propósito de reducir su balance y captar ingresos, a día de hoy se han desprendido de unas 3000 viviendas. Por lo tanto la Sareb se verá obligada a ajustar el plan si quiere mantener el plan de desinversiones de 45000 viviendas en los próximos 5 años

EUROPA

Finalmente dimite Bernabé, CEO y Presidente de Telecom Italia tras la incapacidad en su gestión de resolver los problemas de deuda y de conseguir una nueva inyección de capital en el balance. Se da por descontado en el mercado que el nuevo equipo gestor seguirá la misma política de desinversiones que han seguido el resto de operadores europeos y venderá su filial TIM en Brasil, valorada en unos 11.000 mill EUR y la red de antenas de telefonía móvil valorada entre 500 y 1.000 mill EUR.

Barclays: Ha comunicado que se ha suscrito el 94,6% de la ampliación de capital que acaba de realizar. Los aseguradores de la operación venderán los restantes 173 mill títulos no colocados. Las nuevas acciones (más de 3.000 mill títulos) comienzan a cotizar hoy.

Santander/BNP/Unicredit: Han presentado ofertas por la filial polaca de Rabobank.

USA

Twitter busca obtener unos 1.000 mill USD en la OPV presentada ayer a la SEC. Las valoraciones de analistas van desde los 10.000 mill a 16.000 mill USD. Podría comenzar a cotizar en noviembre.

Citibank: Multada con 30 mill USD porque uno de sus analistas filtró un informe de uno de los proveedores de Apple a clientes.

Google: compra la empresa especializada en software de reconocimiento de gestos, Flutter, para implementar este servicio en sus dispositivos Chromebook y Nexus

Tesla: confirma el incendio de uno de sus modelos Model Sen plena calle y la acción llega a caer hasta un -7%

Lenovo: sustituye a Intel como proveedor de chips de su nuevo modelo de teléfono por Qualcomm 

 ASIA

Sin sorpresas en Japón. El Banco de Japón mantuvo esta madrugada inalterada su política monetaria. La autoridad monetaria japonesa se mostró optimista sobre el positivo efecto de las medidas tomadas sobre la economía. Cabe recordar que el Banco de Japón acordó en abril inyectar 60 bn. ¥ al año para incrementar 

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