ESPAÑA

ACS ultima una emisión de bonos convertibles de hasta 1000 mill eur para cancelar el contrato de derivados que mantiene con Natexis por el 4,5% de Iberdrola que vence en 2015.

Fluidra. N+1, a través de su fondo QMC II,  ha adquirido un paquete de 9 mill accs. que le da el control del 7,9% de la cia, la inversión a precios de mercado rondaría los 21 mill eur. se trata de la primera compra del fondo que N+1 creó antes de verano para invertir en pequeñas cotizadas.

Ferrovial-IAG. La CAA (autoridad de aviación civil de Reino Unido) prevé anunciar hoy las tarifas que Heathrow podrá cobrar a las aerolíneas el próximo quinquenio, poniendo fin así a una agria disputa entre ambas cias. Ferrovial pide al regulador una fuerte subida de precios mientras que IAG pide un descuento sustancial de las tarifas

Telefónica. KPN da el visto bueno, en junta de accionistas extraordinaria, a la venta de su filial alemana E-Plus

Banco Santander. Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, adquiere un paquete de 27 millones de acciones del Banco Santander (el 0,24% del capital) por 158,6 mill eur y se convierte en el segundo accionista dentro del Consejo de Administración, solamente por detrás de Emilio Botín. La adquisición se hizo el pasado 18 de septiembre a un precio medio de 5,87 eur por acción.

NGG Banco. El Frob pretende cerrar su venta antes de fin de año, su objetico es conseguir un precio en torno a 0,5 veces valor en libros, lo que supondría obtener 1400 mill EUR. el Frob ya ha anunciado a los candidatos que no concederá EPA y la única prevenda será el crédito fiscal de hasta 4500 mill eur. Banco Popular se suma a las otras 3 entidades españolas (BBVA, Santander y la Caixa) por la puja.

La Seda presenta una propuesta alternativa al concurso de acreedores con una quita de entre el 75% y el 86,8%. El primer accionista BA Pet se compromete a una ampliación de capital de entre 40 mill y 100 mill EUR.

Montebalito. La inmobiliaria se encuentra en una situación límite, ha dejado de pagar deudas contraídas con CAixabank y BAnkia por 6,72 mill EUR. tras varias reuniones con los bancos acreedores estos plantean una posible dación en pago con los activos objeto de garantía como una posible solución para liquidar el préstamo.

Subasta de deuda en España. El Tesoro público baraja un objetivo de emisión de 2,5/3,5 m.m. €. La rentabilidad media del bono a 5 años SPGB4,5% 31/1/2018 podría quedar fijada en el 2,75% (3,001% y ratio de cobertura de 1,94x en la subasta del 23 de mayo). La subasta del bono a 5 años SPGB3,75% 31/10/2018 resultaría en una rentabilidad media del 3,0% (3,477% y ratio de cobertura de 2,61x en la subasta de septiembre). Finalmente, la rentabilidad media del bono a 10 años SPGB4,4% 31/10/2023 podría situarse en el 4,2% (4,503% y ratio de cobertura de 1,98x en la subasta de septiembre). A la espera de la subasta, la prima de riesgo abría esta mañana en los 244 p.b.

 EUROPA

 Francia multa con 8 millones EUR a Ryanair por infringir la legislación laboral al no pagar la Seguridad Social y las contribuciones al sistema de pensiones de los empleados de la base de Marsella

ACS/Hochtief: Ayer ACS cerró con -3.60% y Hochtief un -8% de caída por el artículo publicado sobre posibles prácticas corruptas en la filial australiana Leighton (hoy cerró con caídas en Sydney del 10%).

HSBC/Standard Chartered/Societe Generale/ Credit Suisse: HSBC, Standard Chartered y Credit Suisse estarían entre los bancos que han pujado en una primera ronda por la unidad de banca privada que Societe Generale ha puesto en venta en Asia y que se valora en unos 600 mill USD.

Telecom Italia: Hoy se celebra el consejo de administración en el que se baraja que el actual CEO Bernabe podría presentar su dimisión

Aviva: completa la venta del negocio de seguros de vida en US a Apollo por 2.600 mill USD.

Thales: Está a punto de firmar un contrado con Arabia Saudí por 4.000 mill EUR. El CEO afirma en una reunión que tienen como objetivo llegar a 10.000 mill EUR de ventas en 10 años según Les Echos.

BP: Gana la apelación sobre la compensación por los vertidos del golfo de Mexico paralizándose el pago de las indemnizaciones.

PMI y ventas en la Eurozona. El PMI de servicios habría confirmado un repunte en septiembre. Así el PMI compuesto mantendrá la mejora reflejada en el dato provisional. Este último sería acorde con un ritmo de expansión del 0,8% (0,5% interanual en el segundo trimestre). En cuanto a las ventas al por menor, habrían acentuado su ritmo de contracción en agosto. Señalaría un consumo privado contrayéndose a tasas del -1,0% (-0,6% interanual en el segundo trimestre).

 USA

Blackberry: Cerberus muestra su interés por la fabricante de smartphones al solicitar acceso a sus cuentas, sumándose así a la oferta de Fairfax Financial.

Negociaciones USA: La primera reunión de Obama con los republicanos desde el cierre parcial de la administración finalizó sin llegar a un acuerdo y sin evidencias de progreso hacia resolver las disputas planteadas sobre el gasto y la reforma sanitaria. Draghi afirmó ayer que el cierre de la administración americana podría impedir la recuperación económica mundial. La misma opinión mostró Blankfein (CEO de Goldman Sachs) tras la reunión que mantuvo Obama con los principales banqueros americanos, a la que también acudieron Dimon (JP Morgan) y Moynihan (BofA)

ISM no manufacturero en Estados Unidos. Se espera haya retrocedido ligeramente en septiembre. Pese a lo anterior, la media trimestral dibujaría un PIB creciendo a tasas del 3,5% (1,6% interanual en el segundo trimestre). En cuanto al dato de paro semanal, no será publicado.

 ASIA

Buen dato en China. El PMI oficial del sector servicios repuntó en septiembre hasta el 55,4 desde el 53,9 anterior. En línea con el PMI manufacturero, dibuja un mayor dinamismo del PIB para el tercer trimestre (7,5% interanual en el segundo trimestre). Debe recordarse que los mercados financieros chinos están cerrados esta semana por festivo.

 

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