ESPAÑA

Déficit CCAA: Ayer se fijaron los objetivos de déficit de las CCAA con el rechazo, por diferentes motivos, de Madrid, Cataluña, Canarias y Asturias. El reparto asimétrico decidido premia a las CCAA que incumplieron los objetivos fijados el año pasado en detrimento de las que sí los cumplieron o los mejoraron.

Rajoy: Hoy comparece en el Senado para dar explicaciones sobre su presunta implicación en el caso Bárcenas

Abertis: Vende su participación del 90% del aeropuerto de Luton a Aena y Axa por 455 mill EUR. Luton suponía unos 140 mill EUR de ingresos para la matriz, si bien no va a obtener un beneficio significativo con esta venta.

IBEX: Tras publicar 30 de las 35 empresas del Ibex, los resultados son muy positivos, con beneficios conjuntos de más de 15.000 mill EUR hasta junio lo que supone un 19% más que el primer semestre del año pasado y el primer año de crecimiento tras 2 años en negativo.

Sacyr Vallehermoso: Ayer publicó resultados 1H con beneficio de 80 mill EUR vs pérdidas de 735 mill año pasado por la entrada en 5 nuevos mercados, la reducción de costes y deuda y mejora de la rentabilidad. La facturación cayó un 3.6% hasta 1.680 mill EUR, con un crecimiento de la facturación del negocio internacional del 19%, llegando a ser el 52% de los ingresos obtenidos. Ha recortado su deuda en 660 mill EUR y se sitúa en 7.980 mill EUR.

Grifols: Publicó ventas de 1.380 mill EUR 1H, un 5% más que en 2012 con USA, creciendo al 10.6% interanual, liderando su crecimiento que actualmente está enfocado a los mercados emergentes.

EADS: La SEPI ha vendido 2.8 mill acciones a 44.88 EUR a inversores institucionales en una colocación acelerada. Aún mantiene un 4% del capital de la compañía, que va a cambiar su nombre por el de su marca comercial Airbus y va a tener 3 divisiones: Airbus, Airbus Helicópteros y Airbus Defensa y Espacio.

Catalunya Banc logra un beneficio de 183 millones EUR en el primer semestre del año frente a las pérdidas de 1.444 millones del 2012 debido a las dotaciones realizadas para cubrir su exposición al sector inmobiliario

Vueling finaliza su andadura bursátil tras la OPA realizada por AIG, cerrando en su última sesión a 9,16 EUR (debutó en bolsa cotizando a 30 EUR en Diciembre de 2006)

Subasta del Tesoro en España, con un máximo de 3,0 m.m. €. La del bono a 3 años SPGB3,30% 30/07/16 podría saldarse con una rentabilidad media del 2,64% (2,768% y ratio de cobertura de 2,57x en la del 18 de julio). Por su parte, la del bono a 5 años SPGB3,75% 31/10/18 quedaría fijada en el 3,57% (3,735% y ratio de cobertura de 2,10x en la del 18 de julio). A la espera de la subasta, la prima de riesgo española abría esta mañana en los 299,3 p.b.

EUROPA

Hoy es festivo en Suiza y no abren los mercados de este país.

Societe Generale publica unos ingresos netos de €955M frente a los €668M esperados, más del doble de los €436Md e hace un año principalmente gracias a los ingresos en CIB.

El EBITDA para el 2º trimestre de ArcelorMittal ha sido de $1700M frente a los $1670 estimados y rebaja sus estimaciones de beneficios para el 2013.

Sanofi gana €1480M peor de lo esperado por el mercado, €1740M y baja su objetivo para el 2013

BMW EBIT 2º trimestre 2070M, el mercado esperaba 2080M, algo peor debido a los gastos en tecnología y red de producción.

Danske Bank reduce sus previsiones de beneficios a entre DK6500M y DK9000M (previo 7500-10000)

El beneficio del 2º trimestre de Shell baja a $4600M cuando se esperaban $5950M, un 20% menos por los cortes en Nigeria. Además provisiona $2000M en inversiones de shale gas en Norteamérica donde planea revisar su estrategia.

Lloyds reporta un beneficio en el primer semestre de 2900M frente al consenso de estimaciones de 2340M, los primeros 6 meses con ganancias después de tres años.

Los beneficios de Astrazeneca caen un 12% por la caída de ventas debido a la competencia de genéricos.

Citigroup coloca 14,3 millones de acciones de Aberdeen Asset Management a 380 peniques.

EL beneficio del 2º trimestre de Generali sube un 74% gracias al segmento de no-vida. También dice que su participación en Telecom Italia  no es estratégica.

Los ingresos operativos del 2º trimestre de Eni han sido de €1950M frente a las estimaciones de €2370M afectados por los paros en Libia y Nigeria y los resultados de Saipem. Anuncia un dividendo de €0.55 por acción.

PMI y BCE en la Eurozona. Se espera se confirme el dato provisional del PMI manufacturero de julio. Sería acorde con un ritmo de contracción del -0,3% frente al -1,0% señalado para el segundo (-1,1% interanual dato real del primero). En este contexto, se reúne el BCE. No esperamos novedades hasta el último trimestre del año. Medidas adicionales son necesarias, ante un balance del BCE disminuyendo

Resultados: Metro, BMW, Sanofi, Generali, Eni, AstraZeneca, Shell, Continental, ArcelorMittal, Société Générale, Telecom Italia, GDF Suez, Enel, Legrand y Lloyds

 

USA

Facebook recuperó durante la sesión de ayer el precio de su debut en Bolsa  en Mayo de 2012 con 38 USD, pero cierra en los 36,80 USD

Mastercard logra un beneficio semestral de 1.614 millones USD lo que supone un 16% más que el años anterior. Gracias principalmente a un aumento de los ingresos

Microsoft ofrece una versión reducida de su software Office en teléfonos Android, aunque dicha versión no será compatible con las tabletas

Paro, PMI e ISM en Estados Unidos. El paro semanal habría sumado 345 mil peticiones. La media de las cuatro últimas semanas se situaría así en la cota de 345 mil. Lo anterior sería acorde con una creación de empleo no agrícola de +170 mil personas. Por su parte, el dato final del PMI de julio no habría sido revisado. Por su parte, el ISM de julio habría repuntando. Ambos dibujarían un ritmo de expansión del PIB del 2,5%/2,0%, respectivamente (1,4% interanual en el segundo trimestre).

Resultados: Avon, Exxon, ConocoPhillips, P&G, New York Times, CME Group, Time Warner, Kraft, AIG, Tesoro y LinkedIn

 

ASIA

Datos mixtos en China. Por un lado, el PMI no oficial (HSBC) confirmó el descenso en julio hasta el 47,7 (48,2 anterior). Frente a lo anterior, el PMI oficial repuntó hasta el 50,3 (50,1 en junio y 49,9 esperado). Señalarían un PIB creciendo a ritmos del 7,0%/7,5% (/7,5% interanual del segundo trimestre

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