ESPAÑA

Santander: Acaba de publicar resultados del 2Q en los que tiene unos ingresos de 6.720 mill EUR vs 6.650 mill del 1Q y 7.620 mill EUR el año pasado. El 25% del beneficio corresponde a Brasil (420 mill vs 499 1Q), el 13% a UK, 12% México, 12% USA y 8% España. La tasa de mora sube desde el 4.76% 1Q al 5.18% y el ratio core capital del 10.67% al 11.11%

Telefónica: Ante la ruptura del pacto de accionistas de Slim con KPN, podría aumentar su participación en la holandesa por encima del 30% actual, por lo que se plantean diferentes escenarios: OPA en solitario de America Móvil, OPA junto con AT&T o el rechazo de la OPA de Telefónica para aumentar el precio ofrecido. Por otro lado, Movistar firmará mañana el acuerdo de 4G con Yoigo para poder usar la red de banda ancha que Yoigo está construyendo en toda España. Con este acuerdo ambas operadoras compartirían redes móviles y Yoigo también podría comercializar servicios conjuntos de banda ancha fija y móvil.

Atresmedia: Reestructurará la deuda asumida tras la adquisición de La Sexta con un crédito sindicado de entre 250 y 270 mill EUR, con un vencimiento a 4 años y un coste de unos 150bp por encima del precio actual de financiación de aprox. el 5%.

Bankia/CaixaBank: Han vendido su 28% en Mecalux a Corporación Alba (ha comprado el 10.14% por 15 mill EUR llegando hasta el 24.38% del capital) y la familia Carrillo. Por otro lado, Caixabank reclama más de 180 millones al FROB por la compra del Banco de Valencia en concepto de compensación por los perjuicios patrimoniales al traspasar los activos a la Sareb

Dia: Ayer publicó resultados 1H con ventas netas +3.2% hasta 2.200 mill EUR, liderado por los países emergentes (Arentina, Brasil y Shanghai) y España, si bien descienden en la facturación Portugal (-2.3%)y Francia (-11.5%). Mantiene niveles similares de deuda neta respecto el año pasado (unos 714 mill EUR).

FCC cierra con una subida del 5,74% tras lograr un contrato en consorcio por 6.070 millones EUR en Arabia Saudí para la construcción de varias líneas del metro de Riad

Indra vende su negocio de gestión documental al fondo suizo Springwater por 17 millones

Vocento reduce sus pérdidas semestrales en un 55,8 % hasta los 8,2 millones, principalmente debido al mejor comportamiento del mercado publicitario y al plan de eficiencia establecido

Ferrovial consigue por 108 millones el contrato de mantenimiento integral de varios centros hospitalarios y centros de atención especializada del Servicio Madrileño de Salud

Resultados: Acciona, Viscofan, Deoleo, Cie Automotive y Barón de Ley

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El dato de PIB del segundo trimestre registró una tasa trimestral del -0,1%, en línea con lo señalado por el Banco de España. En términos interanuales, la tasa se situó en el -1,7% frente al -2,0% anterior, y al -1,8% esperado. Desde Cortal Consors esperamos un cierre de año con un ritmo de contracción media del -1,1% y un crecimiento medio del +0,6% en 2014. No se publica la composición. El INE tan solo señaló que la contribución negativa de la demanda interna había sido contrarrestada por el sector exterior.

Por su parte, el IPC provisional de julio registró una tasa interanual del 1,8% frente al 2,0% anterior, y al 1,7% esperado por Cortal Consors. Según el INE, el descenso obedeció a menores subidas en el precio de los medicamentos y otros productos farmacéuticos, así como de la electricidad frente a julio de 2012. Esperamos una inflación cerrando el año en el 1,0%/1,5%.

 

EUROPA

Barclays espera levantar 5800 millones de libras en una ampliación de capital después de que el beneficio para el primer trimestre cayera un 17%. Esta ampliación junto con la venta de activos incrementara su ratio de capital Tier1 a alrededor del 10.5%.

Deutsche Bank publica unos ingresos de334M frente a los 768 estimados para el 2º trimestre al apartar 600M para cubrir costes legales en varios frentes (manipulación del Libor, inmobiliario USA, etc.)

UBS reporta un beneficio antes de impuestos de 775M de francos suizos , mejor de lo esperado gracias al banco de inversión. También ha anunciado que va a recomprar el fondo creado por el banco central en 2008 con activos tóxicos.

Los ingresos de Alcatel para el 2º trimestre son 3610M frente a los 3480 estimados y anuncia que Qualcom ha acordado comprar una participación minoritaria en la compañía como parte de un acuerdo para un programa de investigación conjunto.

EDF sube sus estimaciones para 2013 después de incrementar sus beneficios un 3.5% en la primera mitad del año.

Vodafone dice que las autoridades financieras alemanas han aprobado la compra de Kabel Deutschland

BP anuncia un beneficio neto de 2700 millones de dólares frente a los 3400 esperados debido a los bajos precios del petróleo y a la subida de impuestos y  anuncia un dividendo de 9c por acción.

Hungría comunica que va a devolver antes del 12 de Agosto, siete meses antes de lo previsto, los 2.200 millones EUR del préstamos que obtuvo en 2008 con el FMI

La quita definitiva establecida por el Gobierno chipriota para los depósitos no garantizados de más de 100.000 EUR del Bank of Cyprus será del 47,5%

British Telecom publica un beneficio trimestral de 346 millones GBP siendo un 16,6% menos que el año anterior (415 millones GBP)

Resultados: AlcatelLucent, UBS, Fresenius, BP, Man, Deutsche Bank, Vinci, Fiat, Fnac, Barclays y GKN

Clima económico en la Eurozona. Se baraja un repunte de este indicador en el mes de julio, en línea con otros indicadores adelantados. Comenzaría así a señalar un PIB contrayéndose a ritmos del -0,6% frente al -1,2% señalado para el segundo, y al -1,1% interanual dato real del primero. Por su parte, la confianza del consumidor confirmará la mejora reflejada en el dato provisional de julio. En términos de consumo privado, sería acorde con un ritmo de expansión del -0,5% frente al -0,9% apuntado para el segundo, y al -1,3% dato real del primero.

 

USA

La farmacéutica Perrigo compra de la irlandesa Elan por 8.600 millones USD

Caterpillar anuncia un plan de recompra de acciones propias por más de 1.000 millones USD

La americana Omnicom y la francesa Publicis se fusionan para crear el líder mundial de la publicidad

Resultados: NYSE, Goodyear, Merck, Office Depot, Pfizer, Nielsen, Sprint, Coach y Symantec

Precio de la vivienda y confianza del consumidor en Estados Unidos. En cuanto al precio de la vivienda, índice S&P/CaseShiller, habría repuntado en mayo nuevamente. Esperamos una reducción en el ritmo de expansión de este indicador a partir de septiembre. Por su parte, la confianza del consumidor se habría mantenido en julio en los niveles del mes precedente. Pese a lo anterior, comenzaría a dibujar un consumo privado creciendo a ritmos del 1,2% (0,8% apuntado para el segundo y frente al 1,9% dato real del primero).

 

ASIA

Datos mixtos en Japón. De acuerdo con los datos publicados esta madrugada, la tasa de paro se redujo dos décimas en junio hasta el 3,9%. La creación de empleo así como el descenso en el número de parados explicó lo anterior. En este sentido, el ratio de empleo sobre solicitudes repuntó hasta 0,92, máximo de los últimos cinco años, desde el 0,90 de mayo. Adelanta por tanto una mayor creación de empleo. En este contexto, el gasto de las familias japonesas registró en junio una tasa interanual del -0,4% frente al -1,6% anterior, pero inferior al +1,0% esperado. Con todo, cerró el trimestre con una tasa interanual media del 1,7% frente al 0,8% del primer trimestre. Señalaría un consumo privado creciendo a ritmos del 1,5% (1,0% interanual en el primer trimestre). Finalmente, la producción industrial nipona registró en junio una tasa interanual del -3,6% frente al -1,1% anterior, y al -2,1% esperado. Pese a lo anterior, señalaría un PIB registrando ritmos de expansión en torno al 1,1% (0,2% interanual en el primero). Datos mixtos, pero con fondo positivo. En este contexto, el Nikkei225 registraba esta mañana una subida del +1,5%.

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