ESPAÑA

Santander: Quiere sacar a bolsa el 20% del capital de su filial en UK el próximo año, valorada entre 5.700 y 5.800 mill EUR. Retomaría la operación que paralizó en 2010 por los cambios directivos (Horta-Osorio dejó el banco para dirigir Lloyds), la evolución de la economía británica y los cambios normativos del sector en UK. En España, Santander acaba de lanzar una línea de financiación para hipotecas de inmuebles del SAREB con hasta 1.000 mill EUR, tanto para primera  como segundas viviendas.

Bankia: Vende la sede de su Banca Privada Altae a Norman Foster por 9 mill EUR, generando 2 mill EUR de plusvalías.

Acciona: Comienza a moverse para colocar entre inversores entre un 30 y un 50% de su filial Acciona Energía, una de las mayores empresas del mundo en energía renovable y que aporta el 30% de los ingresos y el 78% del EBITDA de la compañía. Se valora su filial en unos 8.000 mill EUR, deuda incluida.

Repsol: Pemex, accionista histórico de Repsol, podría estar iniciando un acuerdo con YPF para la explotación del yacimiento de Vaca Muerta, origen de la expropiación del gobierno argentino.

Telefónica: En la JGA del viernes pasado recibió el voto en contra del 37% de los asistentes a las retribuciones establecidas al consejo de administración.

Caixabank: Como ya se anticipó, ha vendido el 10% de GF Inbursa a Carlos Slim y otros inversores institucionales en una colocación acelerada en Mexico. Slim adquiere el 3,7% por 387 mill EUR, lo que valora a Inbursa en 10.400 mill EUR. El resto de la venta se hará mediante una colocación acelerada.

Acerinox: Abrirá una oficina comercial en Dubai para potenciar sus ventas en Oriente Medio y Asia.

SACYR: José Manuel Loureda, expresidente de Sacyr, vende el 1,25% por importe de 11,89 millones EUR, reduciendo así al 10,24% su participación en la empresa. Además, su filial chilena se adjudica la concesión de la carretera de la Ruta 43 lo que supondrá una inversión de 175 mill eur. El proyecto tiene un plazo de concesión de 30 años.

Gamesa: se adjudica con FCC los servicios y mantenimiento de 397 aerogeneradores con una potencia instalada de 421 MW por un periodo de 7 años.

Codere. El fondo buitre australiano Anchorage se hace con el 4% (2,2 mill accs) de la cia. Fuentes financieras alertan de la irrupción de este fondo puede ser un problema a la hora de negociar cualquier acuerdo sobre la deuda. Este fondo es concido por su papel activo en la refinanciación de la deuda de la Seda de Barcelona.

Utilities: España podría recortar los subsidios a energías renovables entre un 10% y un 20% en la reestructuración del sector que podrían anunciar el 21 de junio según WSJ,.

Producción industrial en España. Esperamos haya acentuado en abril su ritmo de contracción hasta una tasa interanual del -3,0% desde el -0,6% anterior (en términos ajustados estacionalmente). Pese a lo anterior, comenzaría a dibujar un PIB contrayéndose a ritmos del –1,7% (-2,0% interanual en el primer trimestre)

 

EUROPA

Solvay: Ha anunciado un plan de reestructuración que afectará a 450 empleos en Europa para ahorrar 100 mill EUR anuales desde 2016.

La sección de Autogrill, World Duty Free (antigua Aldeasa) saldrá a Bolsa el próximo Octubre

Actividad en Alemania. Se publica por un lado la balanza comercial de abril. Se espera se haya mantenido el superávit en torno a +17 m.m. €. Dada la buena evolución de los pedidos del exterior, el dato podría sorprender al alza. Por su parte, la producción industrial habría desacelerado en abril su ritmo de contracción. Comenzaría a dibujar un PIB creciendo a ritmos del +0,3% (-0,3% interanual en el primer trimestre)

 

USA

Apple podría presentar la semana que viene su nuevo servicio iRadio en la conferencia mundial de desarrolladores

Las Vegas Sands anuncia la recompra de títulos por un importe de 2.000 millones USD

Empleo en Estados Unidos. Se baraja una creación de empleo no agrícola en mayo de +170 mil personas. Lo anterior mantendría el ritmo de creación de empleo en el 1,6% interanual. Por su parte, la tasa de paro se habrá mantenido en el 7,5%. No descartamos una sorpresa positiva del dato.

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