ESPAÑA

Telefónica llega a un principio de acuerdo con su rival en Brasil, America Movil, para compartir sus redes de telecomunicaciones móviles para reducir las inversiones y acelerar el despliegue de la nueva red 4G que deberá entrar en funcionamiento en muchas ciudades brasileñas en abril. Este acuerdo muestra la determinación de la cia por reducir radicalmente sus costes operativos aunque sea con alianzas con grandes rivales.

 Banco Santander lanzó ayer una oferta sobre emisiones de bonos subordinados con el fin de reforzar su balance. En total, el volumen de títulos sometidos a esta oferta ronda los 9.400 millones de euros (el equivalente a 6.575 millones de euros, 2,243 millones de libras y 257,5 millones de dólares). El banco ofrece comprar los títulos subordinados a un precio de entre el 60 y el 103 por ciento del nominal, lo que supone que sacará plusvalías por algunas emisiones, con las que, generará capital principal. Según ha informado el propio banco, las plusvalías podrían superar los 1.500 millones de euros si todos los inversores aceptasen la oferta.

Pescanova designa al banco de inversión estadounidense Houlihan Lokey como asesor financiero para poner en marcha el proceso de renegociación de su deuda financiera. Banco Sabadell, máximo acreedor de la compañía con más de 200 mill eur, se ha comprometido a poner todo sue empeño para que la situación se resuelva lo antes posible. NCG Banco y Banco Pastor (Popular) se muestran también dispuestos a facilitar dicha renegociación

 Realia tiene hasta el 27 de marzo para lograr un acuerdo con la banca acreedora para refinanciar una deuda de 846,6 mill eur. En la negociación se baraja la posibilidad de un canje de deuda por capital, con un aquita incluida de 100 mill eur. De esta forma los bancos acreedores entrarían en el capital de la inmobiliaria ya que sus socios de referencia (Bankia Y FCC) han mostrado su interés de desprenderse  de su participación.

Antena 3 desaparecerá como denominación corporativa y pasará a llamarse Atresmedia, tras integrar a la Sexta. La nueva imagen corporativa no afectara a klas marcas comerciales que opera la compañía, Antena ·, LA Sexta; Onda Cero y Europa FM que conservaran sus denominaciones actuales.

Subasta de deuda en España. El Tesoro español celebra subastas de deuda pública a medio y largo plazo, con un volumen máximo estimado de 5,0 m.m. €. En cuanto al bono a 3 años SPGB3,75% 31/10/15, la rentabilidad media podría quedar situada en torno al 2,7% (2,713% y ratio de cobertura de 2,02x en la subasta de enero de 2013). La subasta del bono a 5 años SPGB4,50% 31/01/18 resultaría en una rentabilidad media del 3,6% (3,77% y ratio de cobertura de 2,32x en enero). Finalmente, la rentabilidad media del bono a 10 años SPGB5,40% 21/01/23 quedaría fijada tan solo ligeramente por debajo del 5,0% (5,20% y ratio de cobertura de 1,60x en la de febrero). Esperamos resulte en adjudicar el máximo estimado, con rentabilidades inferiores. La prima de riesgo abría esta mañana en los 355 p.b.

Hoy se reúne el Comité Asesor Técnico del IBEX, en el que no se esperan cambios significativos. Recordar que el selectivo está compuesto por 34 valores desde la exclusión de Bankia. En diciembre se modificaron los criterios para la composición y cálculo de índices, se podrán excluir aquellos valores con una capitalización media computable inferior a 0,3%. Dentro de estos criterios estarían ABG (0,11%)  SYV (0,12% y FCC (0,28%). Los posibles candidatos a entrar serian EBRO (0,6%) y Jazztel (0,35%)

Socimis. Ayer se publicó la circular con la que se se les permite salir al MAB. El grupo Pavón Olid, propietarios de MoneyGram y la cadena de ópticas Madrid Visión se perfila como la primera en salir a cotizar a este mercado.

Abengoa logra un contrato para desarrollar un nuevo proyecto de transmisión de energía eléctrica en México, que se encuentra valorado en 54 millones USD

Prosegur planea lanzar una emisión de 500 millones en bonos

 

S&P rebaja el rating de la Comunidad Valenciana hasta BB- (un escalón más dentro del bono basura) debido a su alto déficit

 

EUROPA

Decisión del BCE. Se reúne el Consejo de Gobierno del BCE. No esperamos novedades. Así dejará inalterados sus tipos de referencia. En cuanto a la conferencia de prensa posterior, el presidente del BCE, M. Draghi, mantendrá el tono de discursos anteriores. Así Draghi reconocerá los riesgos a la baja en materia de crecimiento, en un contexto de estabilidad de precios. Lo anterior alentará las expectativas de nuevos movimientos desde el BCE. No esperamos tales movimientos

 HSBC llega a un acuerdo para vender su cartera de préstamos al consumo en EEUU por 3200 mill $ (2460 mill eur) a SpringCastle Adqisition y Newcastle Investment. La operación se espera cerrar en el segundo trimestre

Portugal: S&P revisa la perspectiva de rating del país de Negativa a Estable.

Aviva: Anuncia el recorte del dividendo desde 16 GBp a 9 GBp.

RBS: El gobernador del BoE urge a la entidad mostrando su apoyo para que se divida en dos: Un “banco sano” que podría ser vendido al sector privado rápidamente y un “banco malo” con los activos tóxicos.

Monte dei Paschi: Se suicida el director de comunicación de la entidad en la sede del banco, dejando una nota que decía “he hecho una locura”.

 

 USA

 Paro semanal en Estados Unidos. Se espera haya aumentado hasta las 355 mil peticiones. Pese a lo anterior, la media de las cuatro últimas semanas se reduciría, acercándose a la cota de las 350 mil. Lo anterior sería acorde con una creación de empleo de +150 mil personas. En cuanto a la balanza comercial, se espera haya aumentado el déficit durante enero. Un repunte de importaciones, reflejo de la mayor actividad, explicaría este comportamiento. Por su parte, la productividad no agrícola habría sido revisada ligeramente al alza, en línea con el PIB. Pese a lo anterior, no se espera un mayor repunte de los costes laborales unitarios. Con todo, los márgenes empresariales en el cuarto trimestre habrían descendido.

Microsoft: Cae un 1% tras la multa de 731 mill USD impuesta por la UE sobre el nave

Time Warner: En lugar de vender activos a Meredith Corp para fusionar sus publicaciones, va a realizar un spin off de Time Inc, cuya CEO dejará el puesto tras el proceso de desintegración.

Google/Apple: Se amplía el gap de valoración entre las dos compañías al máximo desde 2005, antes de que se comercializara el iphone. Apple cotiza a un PER menor de 10 frente a Google que lo hace a un PER de 25 veces.

Verizon negocia con Vodafone la compra del 45% de la participación que no controla en Verizon Wireless. La operadora americana cayó casi un 1% ayer.

Nasdaq se alía con SharesPost para crear una nueva plataforma de negociación para empresas no cotizadas .

 ASIA

Samsung compra el 3% de Sharp por 85 millones EUR

 

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