ESPAÑA

 BBVA emite 2.000 millones en cédulas hipotecarias a cinco años a un precio de 260 p.b. sobre midswap ,con lo que logra financiarse más barato que el Gobierno español, una rentabilidad del 3,5% frente al 4,47% que el Tesoro pagó el jueves pasado por títulos a 5 años. 

Ferrovial firma una alianza estratégica con el megafondo australiano REST para desembarcar en el mercado australiano de infraestructuras. Acudirán juntos a los procesos de privatización de carreteras que tiene previsto realizar las autoridades del país. Pujarán por activos ya existentes o de nueva construcción 

Amper presenta un ERE por 210 empleados, lo que supone un 29% de la plantilla en España y un 11% en el grupo (incluyendo Latinoamérica). EL pasado mes de junio la compañía ya presento un ERE temporal que afectó a 220 trabajadores. 

Banco de Valencia. La adjudicación de la entidad es inminente, se espera para antes del próximo 30 de noviembre. Caixabank, Bankinter y BBVA entre los candidatos. 

El Tesoro Publico espera colocar hoy 4.000 mill eur en letras a 3 y 6 meses.

 El Gobierno eleva a 23.000 millones la dotación del FLA para 2013, lo que supone 5.000 mill eur más que en el 2012 

De Guindos declara que el rescate para el sector financiero rondara los 40.000 mill eur, 37.000 para las entidades nacionalizadas y el resto para la aportación publica al banco malo. Los bancos que reciban ayudas tendrán 5 años para cumplir con sus planes de restructuración, que incluirán despidos, cierre de oficinas, ventas de activos no estratégicos y perdidas forzosas para los inversores en preferentes. 

EL Banco de España y el FROB tienen previsto aprobar hoy los planes de restructuración de las entidades nacionalizadas. Mañana será la CE quien se pronuncie sobre la viabilidad de los mismos. 

El próximo jueves el Gobierno se reúne con la Troika, para evaluar la creación del banco malo. Los problemas para obtener capital privado ( a día de hoy todavía no hay compromisos de capital en firme, según declaro el Secretario de Estado de Economia) puede poner en riesgo el traspaso de activos problemáticos de las entidades nacionalizadas antes de finales de 2012. Lo más probable es que finalmente se opte por un acuerdo de traspaso formal, pero no real.

 

EUROPA 

GRECIA: Acuerdo en el tercer eurogrupo de Noviembre. Desbloqueo del siguiente tramo de ayuda para Grecia. Recibirá 43.700 mill EUR del segundo rescate (34.400 en diciembre y el resto hasta marzo 2013 según cumplan nuevos compromisos que acordarán con la Troika). Eurozona y FMI acuerdan una reducción de la deuda de Grecia en 40.000 mill EUR (el 20% PIB) hasta 2020, principalmente vía bajada del tipo de interés cobrado (de 150bp a 50bp), aumento de los plazos para devolución de los préstamos y retraso del pago de intereses. EL FMI accede a que el ratio deuda sobre PIB quede en el 124% PIB frente al 120% acordado en la firma del segundo rescate griego. Además, Grecia podría hacer una recompra de sus bonos a precios menores de los de sus emisiones, lo que actuaría como una nueva quita para los acreedores privado de hasta un 65%. 

Barclays. Bajo en la sesión de ayer un 5,39% tras la venta del fondo soberano de Qatar de opciones sobre acciones del banco por 740 mill de libras (917 mill eur). Goldman Sachs y Deutsche Bank vendieron 303 mill de títulos a 244 peniques para cubrir el riesgo de los 379 mill de opciones que el grupo qatarí vendió.

ARCELORMITTAL: Hollande y Lakshmi  Mittal se reúnen hoy en Paris después de las declaraciones del ministro de industria francés afirmando que no quieren a Mittal en Francia y le acusaran de mentir. Se habla incluso de nacionalización de la parte francesa de la compañía. En 2006 Mittal hizo una OPA hostil por Arcelor y acordó con Sarkozy que no recortaría empleos ni inversiones. Mittal quiere cerrar hornos y recortar más de 600 empleos.

 Banco de Inglaterra: El nuevo gobernador del Banco de Inglaterra será Mark Carney, antiguo banquero de inversión que dirige el Banco Central de Canadá, lo que apunta a cambios graduales en la cultura financiera inglesa. 

ENI-GALP: Eni vende casi 50mill títulos de GALP en una colocación acelerada. No corresponde a toda su participación en la portuguesa y busca ingresar hasta 1700 mill EUR. La horquilla de venta es 11,48 EUR – 11,73 EUR. 

CREDIT SUISSE: Según anunciamos, recortará 100 empleos en su área de Banca de Inversión de UK siguiendo sus planes de reducción de costes e integración de unidades (Gestión de Activos y Banca Privada).

 

USA 

McGraw-Hill vende su división de libros educativos al fondo de inversión Apollo Global Management LLC por 2.500 millones USD 

ConocoPhillips espera ingresar 5.000 millones USD gracias a la venta de su participación del 8,4% en Kashagan 

Las negociaciones de venta de la filial principal de Knight Capital hacen que llegue a dispararse más de un 20% 

Apple añade más productos de Samsung a su demanda (Galaxy Note 2, el Galasy S3 con Android 4.1, y el Galaxy S3 Mini entre otros), y éste último deja de suministrar baterías para los iPad y MacBook de Apple 

Onex compra el bróker de seguros USI por 2.300 millones USD 

El Cyber ​​Monday podría haber superado los 1.500 millones USD en ventas con Amazon, eBay, Groupon como principales protagonistas

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